Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают USBNX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы USBNX
Комиссия USBNX составляет 1.50% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 113 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | USBNX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | USBNX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 65.50B | сент. 2011 г. | USBNX vs VSIAX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | USBNX vs VSMVX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | USBNX vs VRTVX |
Лучшие альтернативы USBNX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность USBNX на PortfoliosLab — 49. В категории Small Cap Value Equities есть 91 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transamerica Small Cap Value | 91 | — | янв. 2003 г. | USBNX vs TSLTX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 91 | — | дек. 1996 г. | USBNX vs MMEYX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 90 | — | февр. 2008 г. | USBNX vs WSCVX | |
| Aegis Value Fund | 89 | — | май 1998 г. | USBNX vs AVALX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 88 | — | апр. 2021 г. | USBNX vs FESCX |
Лучшие альтернативы USBNX по доходности (с начала года)
Доходность USBNX с начала года составляет 15.29%. В категории Small Cap Value Equities есть 95 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.00%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Integrity Discovery Fund | 33.00% | — | дек. 1996 г. | USBNX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.82% | — | нояб. 1996 г. | USBNX vs RYPNX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 29.72% | — | апр. 2021 г. | USBNX vs FESCX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 29.12% | — | июнь 1999 г. | USBNX vs VSCAX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 27.05% | — | февр. 2008 г. | USBNX vs WSCVX |
Альтернативы USBNX с наименьшей волатильностью
Волатильность USBNX за 1 год составляет 14.76%. В категории Small Cap Value Equities есть 6 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.58%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.58% | — | сент. 2017 г. | USBNX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.24% | — | апр. 2019 г. | USBNX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.33% | — | апр. 1997 г. | USBNX vs TASCX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.35% | — | сент. 2020 г. | USBNX vs VESMX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.48% | — | март 2007 г. | USBNX vs ARSMX |
Альтернативы USBNX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка USBNX за 1 год составляет -9.19%. В категории Small Cap Value Equities есть 40 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | USBNX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | USBNX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | USBNX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | USBNX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | USBNX vs TSLTX |
Другие фонды от Pear Tree Funds
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Pear Tree Funds, включая EEOFX, USBOX, QUSIX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essex Environmental Opportunities Fund | Mid Cap Growth Equities | 55 | 20.74% | — | сент. 2017 г. | USBNX vs EEOFX | |
| Pear Tree Quality Fund | Large Cap Blend Equities | 21 | 3.29% | — | май 1985 г. | USBNX vs USBOX | |
| Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 8 | 0.82% | — | апр. 2008 г. | USBNX vs QUSIX | |
| Pear Tree Polaris International Opportunities Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 54 | 19.26% | — | янв. 2019 г. | USBNX vs QISIX | |
| Pear Tree Polaris Foreign Value Fund | Foreign Large Cap Equities | 76 | 16.29% | — | май 1998 г. | USBNX vs QFVOX |
Часто сравнивают с USBNX
Инвесторы чаще всего сравнивают USBNX с SBER.ME, SSCVX, MXLSX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните USBNX с любым фондом или акцией
Сравните USBNX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к USBNX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Pear Tree Polaris Small Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с USBNX.
Изучите диверсификаторы USBNX