Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают USBNX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы USBNX
Комиссия USBNX составляет 1.50% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 113 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | USBNX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | USBNX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 65.50B | сент. 2011 г. | USBNX vs VSIAX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | USBNX vs VSMVX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | USBNX vs VRTVX |
Лучшие альтернативы USBNX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность USBNX на PortfoliosLab — 64. В категории Small Cap Value Equities есть 72 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund | 92 | — | май 1998 г. | USBNX vs AVALX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 92 | — | дек. 1996 г. | USBNX vs MMEYX | |
| Transamerica Small Cap Value | 91 | — | янв. 2003 г. | USBNX vs TSLTX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 91 | — | апр. 1997 г. | USBNX vs TASCX | |
| VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 90 | — | апр. 2006 г. | USBNX vs ICISX |
Лучшие альтернативы USBNX по доходности (с начала года)
Доходность USBNX с начала года составляет 16.92%. В категории Small Cap Value Equities есть 97 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.94%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Integrity Discovery Fund | 34.94% | — | дек. 1996 г. | USBNX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.70% | — | нояб. 1996 г. | USBNX vs RYPNX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 27.73% | — | апр. 2021 г. | USBNX vs FESCX | |
| AB Small Cap Value Portfolio | 27.16% | — | дек. 2014 г. | USBNX vs SCYVX | |
| American Beacon Small Cap Value Fund | 26.72% | — | дек. 1998 г. | USBNX vs AVFIX |
Альтернативы USBNX с наименьшей волатильностью
Волатильность USBNX за 1 год составляет 14.51%. В категории Small Cap Value Equities есть 6 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.66%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.66% | — | сент. 2017 г. | USBNX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.32% | — | апр. 2019 г. | USBNX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.18% | — | апр. 1997 г. | USBNX vs TASCX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.26% | — | сент. 2020 г. | USBNX vs VESMX | |
| Royce Special Equity Fund | 14.28% | — | май 1998 г. | USBNX vs RYSEX |
Альтернативы USBNX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка USBNX за 1 год составляет -9.19%. В категории Small Cap Value Equities есть 40 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | USBNX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | USBNX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | USBNX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | USBNX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | USBNX vs TSLTX |
Другие фонды от Pear Tree Funds
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Pear Tree Funds, включая EEOFX, USBOX, QUSIX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essex Environmental Opportunities Fund | Mid Cap Growth Equities | 30 | 16.41% | — | сент. 2017 г. | USBNX vs EEOFX | |
| Pear Tree Quality Fund | Large Cap Blend Equities | 30 | 6.82% | — | май 1985 г. | USBNX vs USBOX | |
| Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 7 | 4.43% | — | апр. 2008 г. | USBNX vs QUSIX | |
| Pear Tree Polaris International Opportunities Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 36 | 16.84% | — | янв. 2019 г. | USBNX vs QISIX | |
| Pear Tree Polaris Foreign Value Fund | Foreign Large Cap Equities | 82 | 19.35% | — | май 1998 г. | USBNX vs QFVOX |
Часто сравнивают с USBNX
Инвесторы чаще всего сравнивают USBNX с SBER.ME, SSCVX, MXLSX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните USBNX с любым фондом или акцией
Сравните USBNX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к USBNX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Pear Tree Polaris Small Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с USBNX.
Изучите диверсификаторы USBNX