PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

Under normal market conditions, the fund invests at least 80 percent of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity securities, warrants, and rights derivative of or convertible into common stocks, in each case issued by small cap issuers. The fund, as part of its principal investment strategy, may invest up to 15 percent of its net assets (determined at the time of investment) in securities of foreign issuers, which includes securities traded on non-U.S. exchanges, American Depositary Receipts (“ADRs”) and foreign securities traded on U.S. exchanges. It is non-diversified.

Хотите диверсифицировать портфель помимо USBNX? У фондов ниже самая низкая корреляция с USBNX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от USBNX.

Лучшие диверсификаторы для USBNX

1 фондов имеют низкую корреляцию с USBNX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) (Foreign Large Cap Equities), корреляция за 1 год — 0.26, против 0.48 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund0.260.390.48
82
Foreign Large Cap EquitiesUSBNX vs QFVOX
AVALX
Aegis Value Fund0.360.460.56
92
Small Cap Value EquitiesUSBNX vs AVALX
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund0.650.740.76
76
Small Cap Value EquitiesUSBNX vs BRSIX
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund0.690.800.86
81
Small Cap Value EquitiesUSBNX vs VSCAX
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund0.770.850.88
55
Small Cap Value EquitiesUSBNX vs HUSIX
Смотреть все 45 диверсификаторов для USBNX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит USBNX

Добавьте USBNX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с USBNX