UPDDX — альтернативы и похожие фонды

Upright Growth & Income Fund (UPDDX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают UPDDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы UPDDX

Комиссия UPDDX составляет 2.57% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 331 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	UPDDX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	UPDDX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	UPDDX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	UPDDX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	UPDDX vs VVIAX

Лучшие альтернативы UPDDX по соотношению риска и доходности

Среди 329 инструментов в категории Large Cap Value Equities с данными по рангу риск / доходность лучшие альтернативы в таблице доходят до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	UPDDX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	UPDDX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	UPDDX vs VALAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	UPDDX vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	UPDDX vs SABTX

Лучшие альтернативы UPDDX по доходности (с начала года)

Среди 329 инструментов в категории Large Cap Value Equities с данными о доходности с начала года лидеры в таблице доходят до 30.77%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.77%	—	май 1997 г.	UPDDX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.56%	—	июнь 2015 г.	UPDDX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.13%	—	май 2006 г.	UPDDX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.74%	—	июнь 2022 г.	UPDDX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.74%	—	июнь 2005 г.	UPDDX vs PXTIX

Альтернативы UPDDX с наименьшей волатильностью

Волатильность UPDDX за 1 год составляет 21.67%. В категории Large Cap Value Equities есть 326 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.38%	—	сент. 2017 г.	UPDDX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.64%	—	февр. 2021 г.	UPDDX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.13%	—	дек. 1973 г.	UPDDX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.06%	—	февр. 1996 г.	UPDDX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.06%	—	нояб. 1997 г.	UPDDX vs FLCCX

Альтернативы UPDDX с наименьшей просадкой

Среди 329 инструментов в категории Large Cap Value Equities с данными о годовой просадке альтернативы с меньшей просадкой в таблице доходят до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	UPDDX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	UPDDX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	UPDDX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	UPDDX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	UPDDX vs SVAIX

Другие фонды от Upright Investments Trust

В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Upright Investments Trust, включая UPUPX, UPAAX, из 2 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
UPUPX	Upright Growth Fund	Technology Equities	94	61.45%	—	янв. 1999 г.	UPDDX vs UPUPX
UPAAX	Upright Assets Allocation Plus Fund	Tactical Allocation	—	—	—	окт. 2017 г.	UPDDX vs UPAAX

Часто сравнивают с UPDDX

Инвесторы чаще всего сравнивают UPDDX с FFNOX, IIPR, VRVIX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FFNOX	Fidelity Multi-Asset Index Fund	Diversified Portfolio	66	11.58%	—	июнь 1999 г.	UPDDX vs FFNOX
IIPR	Innovative Industrial Properties, Inc.		56	25.63%	—	—	UPDDX vs IIPR
VRVIX	Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institution...	Large Cap Value Equities	83	14.28%	—	дек. 2010 г.	UPDDX vs VRVIX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	42	6.29%	—	июль 1998 г.	UPDDX vs ACIIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	53	18.37%	—	нояб. 1935 г.	UPDDX vs LEXCX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.23%	—	янв. 2011 г.	UPDDX vs PSECX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	14	17.13%	—	янв. 1984 г.	UPDDX vs AVERX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	73	12.57%	20.00B	март 2016 г.	UPDDX vs VIHAX
DDVCX	Nomura Value Fund Class C	Large Cap Value Equities	26	5.42%	—	апр. 2002 г.	UPDDX vs DDVCX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.76%	—	июль 1999 г.	UPDDX vs AUXFX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.29%	—	апр. 2003 г.	UPDDX vs NEIMX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	83	14.30%	—	окт. 2002 г.	UPDDX vs TILVX
FSLVX	Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	54	7.48%	—	нояб. 2001 г.	UPDDX vs FSLVX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	32	6.26%	—	дек. 1999 г.	UPDDX vs FAIRX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	10.15%	—	июнь 2021 г.	UPDDX vs GQHPX
LEIFX	Federated Hermes Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	53	5.16%	—	дек. 1986 г.	UPDDX vs LEIFX
DAGVX	BNY Mellon Dynamic Value Fund	Large Cap Value Equities	79	14.05%	—	сент. 1995 г.	UPDDX vs DAGVX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	91	16.10%	—	дек. 2006 г.	UPDDX vs NQCRX
DODGX	Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	19	2.93%	—	янв. 1965 г.	UPDDX vs DODGX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	41	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	UPDDX vs TWEIX

Сравните UPDDX с любым фондом или акцией

Сравните UPDDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к UPDDX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Upright Growth & Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с UPDDX.

Изучите диверсификаторы UPDDX

Альтернативы Upright Growth & Income Fund (UPDDX)