Альтернативы Upright Growth & Income Fund (UPDDX)
Upright Growth & Income Fund (UPDDX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают UPDDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или фонды, которые лучше подходят для вашего портфеля.
Самые дешёвые альтернативы UPDDX
Комиссия UPDDX составляет 2.57% в год. Среди фондов из категории Large Cap Value Equities эти варианты имеют самые низкие комиссии среди альтернатив UPDDX.
| Символ | Название | Комиссия | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun... | 0.01% | 6 дек. 2012 г. | UPDDX vs FBLEX | |
| Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.04% | 7 июн. 2016 г. | UPDDX vs FLCOX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 0.04% | 20 дек. 2017 г. | UPDDX vs SWLVX | |
| Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 2 июл. 1998 г. | UPDDX vs VIVIX | |
| Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 0.05% | 13 нояб. 2000 г. | UPDDX vs VVIAX |
Лучшие альтернативы UPDDX по соотношению риска и доходности
Среди фондов из категории Large Cap Value Equities эти варианты занимают наивысшие позиции по риск-скорректированной оценке PortfoliosLab, которая учитывает волатильность, просадки и стабильность доходности за период в 1 год.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard International High Dividend Yield Index F... | 92 | 2 мар. 2016 г. | UPDDX vs VIHAX | |
| Delaware Growth and Income Fund | 88 | 4 окт. 1993 г. | UPDDX vs FGINX | |
| Towpath Focus Fund | 87 | 31 дек. 2019 г. | UPDDX vs TOWFX | |
| Neiman Large Cap Value Fund | 86 | 1 апр. 2003 г. | UPDDX vs NEIMX | |
| Al Frank Fund | 85 | 1 мая 2006 г. | UPDDX vs VALAX |
Лучшие альтернативы UPDDX по доходности (с начала года)
Альтернативы UPDDX из категории Large Cap Value Equities, отсортированные по доходности с начала года.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Ave Maria Value Focused Fund | 18.00% | 1 янв. 1984 г. | UPDDX vs AVERX | |
| Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.27% | 18 нояб. 1935 г. | UPDDX vs LEXCX | |
| GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 11.95% | 29 июн. 2021 г. | UPDDX vs GQHPX | |
| AMG Yacktman Focused Fund | 8.59% | 1 мая 1997 г. | UPDDX vs YAFFX | |
| Hennessy Cornerstone Value Fund | 8.31% | 1 нояб. 1996 г. | UPDDX vs HFCVX |
Альтернативы UPDDX с наименьшей волатильностью
Альтернативы UPDDX из категории Large Cap Value Equities, отсортированные по годовой волатильности за последний год.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 4.68% | 1 февр. 2021 г. | UPDDX vs ACTIX | |
| The Income Fund of America Class R-1 | 9.48% | 1 дек. 1973 г. | UPDDX vs RIDAX | |
| Rational Equity Armor Fund | 11.05% | 28 февр. 2001 г. | UPDDX vs HDCTX | |
| American Century Equity Income Fund | 11.59% | 1 авг. 1994 г. | UPDDX vs TWEIX | |
| American Century Equity Income Fund Class I | 11.61% | 8 июл. 1998 г. | UPDDX vs ACIIX |
Альтернативы UPDDX с наименьшей просадкой
Альтернативы UPDDX из категории Large Cap Value Equities, отсортированные по максимальной просадке за последний год.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | -3.07% | 1 февр. 2021 г. | UPDDX vs ACTIX | |
| Rational Equity Armor Fund | -6.95% | 28 февр. 2001 г. | UPDDX vs HDCTX | |
| Auxier Focus Fund | -8.19% | 9 июл. 1999 г. | UPDDX vs AUXFX | |
| The Income Fund of America Class R-1 | -8.25% | 1 дек. 1973 г. | UPDDX vs RIDAX | |
| 1789 Growth and Income Fund | -8.36% | 21 янв. 2011 г. | UPDDX vs PSECX |
Другие фонды от Upright Investments Trust
Самые популярные фондов от Upright Investments Trust на PortfoliosLab, из разных классов активов.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upright Growth Fund | Technology Equities | 59 | -3.50% | 20 янв. 1999 г. | UPDDX vs UPUPX | |
| Upright Assets Allocation Plus Fund | Tactical Allocation | 43 | -6.72% | 9 окт. 2017 г. | UPDDX vs UPAAX |
Часто сравнивают с UPDDX
С чем инвесторы чаще всего сравнивают UPDDX — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 40 | 10.03% | — | UPDDX vs IIPR | ||
| Fidelity Multi-Asset Index Fund | Diversified Portfolio | 63 | -3.78% | 29 июн. 1999 г. | UPDDX vs FFNOX | |
| TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | Large Cap Value Equities | 48 | -0.04% | 1 окт. 2002 г. | UPDDX vs TILVX |
Сравните UPDDX с любым фондом или акцией
Сравните UPDDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.