UPDDX — альтернативы и похожие фонды

Upright Growth & Income Fund (UPDDX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают UPDDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы UPDDX

Комиссия UPDDX составляет 2.57% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 325 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	UPDDX vs FBLEX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	UPDDX vs VIVIX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	UPDDX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	UPDDX vs FLCOX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	UPDDX vs VVIAX

Лучшие альтернативы UPDDX по соотношению риска и доходности

Среди 321 инструментов в категории Large Cap Value Equities с данными по рангу риск / доходность лучшие альтернативы в таблице доходят до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	97	—	окт. 1993 г.	UPDDX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	97	—	окт. 1993 г.	UPDDX vs FGINX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	96	—	дек. 1999 г.	UPDDX vs MALVX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	96	—	июнь 2022 г.	UPDDX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	96	—	июнь 2015 г.	UPDDX vs PKAIX

Лучшие альтернативы UPDDX по доходности (с начала года)

Среди 321 инструментов в категории Large Cap Value Equities с данными о доходности с начала года лидеры в таблице доходят до 26.69%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	26.69%	—	июнь 2015 г.	UPDDX vs PKAIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	25.66%	—	нояб. 1935 г.	UPDDX vs LEXCX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	24.02%	—	июнь 2022 г.	UPDDX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	22.46%	—	июнь 2005 г.	UPDDX vs PXTIX
NFJEX	Virtus NFJ Dividend Value Fund	22.28%	—	май 2000 г.	UPDDX vs NFJEX

Альтернативы UPDDX с наименьшей волатильностью

Волатильность UPDDX за 1 год составляет 29.12%. В категории Large Cap Value Equities есть 321 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.33%	—	сент. 2017 г.	UPDDX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.63%	—	февр. 2021 г.	UPDDX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	UPDDX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.49%	—	февр. 1996 г.	UPDDX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.54%	—	дек. 2007 г.	UPDDX vs TMMAX

Альтернативы UPDDX с наименьшей просадкой

Среди 321 инструментов в категории Large Cap Value Equities с данными о годовой просадке альтернативы с меньшей просадкой в таблице доходят до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	UPDDX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	UPDDX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	UPDDX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	UPDDX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	UPDDX vs SVAIX

Другие фонды от Upright Investments Trust

В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Upright Investments Trust, включая UPUPX, UPAAX, из 2 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
UPUPX	Upright Growth Fund	Technology Equities	47	31.89%	—	янв. 1999 г.	UPDDX vs UPUPX
UPAAX	Upright Assets Allocation Plus Fund	Tactical Allocation	—	—	—	окт. 2017 г.	UPDDX vs UPAAX

Часто сравнивают с UPDDX

Инвесторы чаще всего сравнивают UPDDX с FFNOX, IIPR, VRVIX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FFNOX	Fidelity Multi-Asset Index Fund	Diversified Portfolio	68	10.90%	—	июнь 1999 г.	UPDDX vs FFNOX
IIPR	Innovative Industrial Properties, Inc.		74	46.25%	—	—	UPDDX vs IIPR
VRVIX	Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institution...	Large Cap Value Equities	92	18.51%	—	дек. 2010 г.	UPDDX vs VRVIX
VALAX	Al Frank Fund	Large Cap Value Equities	93	21.69%	—	май 2006 г.	UPDDX vs VALAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	74	10.75%	—	июль 1998 г.	UPDDX vs ACIIX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	13	3.87%	—	янв. 2011 г.	UPDDX vs PSECX
DDVCX	Nomura Value Fund Class C	Large Cap Value Equities	31	6.68%	—	апр. 2002 г.	UPDDX vs DDVCX
FSLVX	Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	86	12.05%	—	нояб. 2001 г.	UPDDX vs FSLVX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	18.78%	—	дек. 2006 г.	UPDDX vs NQCRX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	92	18.51%	—	окт. 2002 г.	UPDDX vs TILVX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	89	15.00%	20.50B	март 2016 г.	UPDDX vs VIHAX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	28	18.65%	—	янв. 1984 г.	UPDDX vs AVERX
DAGVX	BNY Mellon Dynamic Value Fund	Large Cap Value Equities	85	15.34%	—	сент. 1995 г.	UPDDX vs DAGVX
LEIFX	Federated Hermes Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	64	9.62%	—	дек. 1986 г.	UPDDX vs LEIFX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	84	10.09%	—	июль 1999 г.	UPDDX vs AUXFX
BBISX	Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity...	Large Cap Value Equities	95	20.14%	—	окт. 1992 г.	UPDDX vs BBISX
VBCVX	VALIC Company I Systematic Value Fund	Large Cap Value Equities	90	17.36%	—	дек. 2005 г.	UPDDX vs VBCVX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	19.12%	—	апр. 2003 г.	UPDDX vs NEIMX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	21	3.95%	—	дек. 1999 г.	UPDDX vs FAIRX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	73	10.55%	6.45B	авг. 1994 г.	UPDDX vs TWEIX

Сравните UPDDX с любым фондом или акцией

Сравните UPDDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к UPDDX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Upright Growth & Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с UPDDX.

Изучите диверсификаторы UPDDX

Альтернативы Upright Growth & Income Fund (UPDDX)