Сравнение UPDDX с AVLVX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and AVLVX (Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.15%/yr for AVLVX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и AVLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLVX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 18.34%
- С начала года
- 24.02%
- 1 год
- 39.18%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPDDX и AVLVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 2.78% |
Correlation
The correlation between UPDDX and AVLVX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVLVX
Сравнение UPDDX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPDDX | AVLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и AVLVX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и AVLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -19.51% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -0.05% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -3.12% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и AVLVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | AVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 12.61% | +16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 16.44% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 16.44% | +12.68% |
Сравнение комиссий UPDDX и AVLVX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и AVLVX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 2.67% | 3.32% | 1.61% | 1.59% | 1.02% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and AVLVX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и AVLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор