Сравнение UPDDX с LEIFX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and LEIFX (Federated Hermes Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. UPDDX charges 2.57%/yr vs 1.11%/yr for LEIFX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и LEIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEIFX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам UPDDX и LEIFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | -0.89% |
Correlation
The correlation between UPDDX and LEIFX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. LEIFX — Ранг доходности на риск
UPDDX
LEIFX
Сравнение UPDDX c LEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPDDX | LEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 112.11 | 0.46 | +111.65 |
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и LEIFX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки LEIFX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и LEIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | LEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -49.19% | +48.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.65% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -10.04% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и LEIFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | LEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 9.38% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 15.13% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 17.39% | +4.28% |
Сравнение комиссий UPDDX и LEIFX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии LEIFX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и LEIFX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 24.27% | 24.92% | 0.82% | 1.08% | 7.54% | 16.37% | 1.17% | 2.01% | 19.47% | 5.34% | 3.98% | 3.15% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and LEIFX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и LEIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор