Сравнение UPDDX с BUFBX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. UPDDX charges 2.57%/yr vs 1.01%/yr for BUFBX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и BUFBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFBX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам UPDDX и BUFBX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
BUFBX Buffalo Flexible Income Fund | -1.21% |
Correlation
The correlation between UPDDX and BUFBX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFBX
Сравнение UPDDX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPDDX | BUFBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и BUFBX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и BUFBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | BUFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -39.78% | +29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -2.97% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -4.71% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и BUFBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | BUFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 9.79% | +19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 13.47% | +15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 15.60% | +13.52% |
Сравнение комиссий UPDDX и BUFBX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии BUFBX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и BUFBX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFBX Buffalo Flexible Income Fund | 8.30% | 9.10% | 3.77% | 3.48% | 4.16% | 5.57% | 3.33% | 2.73% | 6.01% | 5.49% | 2.39% | 3.67% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and BUFBX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и BUFBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор