Сравнение UPDDX с SHXPX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UPDDX charges 2.57%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPDDX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between UPDDX and SHXPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UPDDX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPDDX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 15.08 | 8.85 | +6.23 |
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и SHXPX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -1.24%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.24% | -0.13% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.13% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.03% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 2.95% | +23.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 2.95% | +23.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 2.95% | +23.40% |
Сравнение комиссий UPDDX и SHXPX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и SHXPX
Ни UPDDX, ни SHXPX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and SHXPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор