Сравнение UPDDX с PKAIX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and PKAIX (PIMCO RAE US Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.40%/yr for PKAIX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и PKAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PKAIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение доходности по годам UPDDX и PKAIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 1.43% |
Correlation
The correlation between UPDDX and PKAIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. PKAIX — Ранг доходности на риск
UPDDX
PKAIX
Сравнение UPDDX c PKAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPDDX | PKAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.52 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 112.11 | 0.70 | +111.41 |
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и PKAIX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки PKAIX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и PKAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | PKAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -38.56% | +38.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -4.72% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и PKAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | PKAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 12.88% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 17.78% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 18.85% | +2.82% |
Сравнение комиссий UPDDX и PKAIX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии PKAIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и PKAIX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 11.05% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UPDDX and PKAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и PKAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор