Сравнение UPDDX с UPAAX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both mutual funds - UPDDX is a Large Cap Value Equities fund managed by Upright Investments Trust, while UPAAX is a Tactical Allocation fund managed by Upright Investments Trust. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. UPDDX charges 2.57%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPDDX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
Correlation
The correlation between UPDDX and UPAAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UPDDX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и UPAAX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.77%, примерно равная максимальной просадке UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -10.95% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -10.15% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -7.10% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 29.54% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 29.54% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 29.54% | -0.42% |
Сравнение комиссий UPDDX и UPAAX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и UPAAX
Ни UPDDX, ни UPAAX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, UPDDX and UPAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор