График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Upright Growth & Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Upright Growth & Income Fund (UPDDX) показал доход в -4.20% с начала года и 44.26% за последние 12 месяцев.
Upright Growth & Income Fund
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 44.26%
- 3 года*
- 28.07%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.88%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UPDDX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 17 янв. 2025 г. с доходностью +2,354.0%, в то время как худший день был 23 янв. 2025 г. с доходностью -96.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.05% | 0.11% | -8.91% | -4.20% | |||||||||
| 2025 | 4.58% | -1.23% | -14.90% | -2.99% | 15.21% | 13.67% | 5.02% | 0.70% | 8.67% | 5.21% | -6.86% | 5.24% | 32.37% |
| 2024 | 3.72% | 10.61% | 6.55% | -8.45% | 13.98% | 7.80% | -2.48% | -0.17% | 0.34% | 1.70% | 7.62% | 0.36% | 47.53% |
| 2023 | 18.90% | -3.45% | 2.79% | -6.69% | 3.81% | 7.79% | 5.03% | -5.64% | -7.37% | -6.10% | 12.15% | 11.24% | 32.49% |
| 2022 | -16.18% | -0.81% | 1.09% | -15.41% | 2.80% | -15.77% | 10.06% | -6.37% | -18.35% | 8.11% | 14.20% | -9.34% | -42.03% |
| 2021 | 9.03% | 17.88% | 3.27% | 2.22% | 1.78% | 9.39% | -6.51% | -1.52% | -7.65% | 5.57% | -2.37% | 18.99% | 57.51% |
Метрики бенчмарка
Upright Growth & Income Fund: годовая альфа составляет 9719.38%, бета — 0.94, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 12.10.2017.
- Этот фонд участвовал в 126.13% роста S&P 500 Index и в 106.54% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9,719.38%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 126.13%
- Участие в снижении
- 106.54%
Комиссия
Комиссия UPDDX составляет 2.57%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UPDDX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UPDDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.90 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.39 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.40 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 6.61 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UPDDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Upright Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Upright Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Upright Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 97.91%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Upright Growth & Income Fund составляет 96.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.91% | 23 янв. 2025 г. | 53 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -49.01% | 3 янв. 2022 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 415 | 5 июн. 2024 г. | 610 |
| -23.95% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 58 | 8 июн. 2020 г. | 75 |
| -22.39% | 20 февр. 2019 г. | 132 | 27 авг. 2019 г. | 110 | 4 февр. 2020 г. | 242 |
| -20.15% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 66 | 6 нояб. 2024 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...