Сравнение UPDDX с BBISX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and BBISX (Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.77%/yr for BBISX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и BBISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBISX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 20.14%
- 1 год
- 34.33%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам UPDDX и BBISX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 5.30% |
Correlation
The correlation between UPDDX and BBISX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. BBISX — Ранг доходности на риск
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBISX
Сравнение UPDDX c BBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPDDX | BBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и BBISX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки BBISX в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и BBISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | BBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -59.31% | +48.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -0.52% | -8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -10.11% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и BBISX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | BBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 11.52% | +17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 15.26% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 17.59% | +11.53% |
Сравнение комиссий UPDDX и BBISX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии BBISX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и BBISX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 1.29% | 1.53% | 1.88% | 1.73% | 1.56% | 0.43% | 3.22% | 8.20% | 11.93% | 2.86% | 1.90% | 1.68% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and BBISX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и BBISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор