Сравнение UPDDX с VVIAX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и VVIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VVIAX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам UPDDX и VVIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 0.73% |
Correlation
The correlation between UPDDX and VVIAX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
UPDDX
VVIAX
Сравнение UPDDX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPDDX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 15.08 | 0.42 | +14.66 |
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и VVIAX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и VVIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.24% | -59.32% | +58.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.02% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -9.61% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и VVIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 10.09% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 13.91% | +12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 16.74% | +9.61% |
Сравнение комиссий UPDDX и VVIAX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и VVIAX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.85% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and VVIAX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и VVIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор