Сравнение UPDDX с NEIMX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and NEIMX (Neiman Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. UPDDX charges 2.57%/yr vs 1.46%/yr for NEIMX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и NEIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEIMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам UPDDX и NEIMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.79% |
Correlation
The correlation between UPDDX and NEIMX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
UPDDX
NEIMX
Сравнение UPDDX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPDDX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 15.08 | 0.03 | +15.05 |
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и NEIMX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и NEIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.24% | -92.94% | +91.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -88.97% | +87.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -10.52% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и NEIMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 10.18% | +16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 576.30% | -549.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 407.62% | -381.27% |
Сравнение комиссий UPDDX и NEIMX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии NEIMX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и NEIMX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.65% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and NEIMX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и NEIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор