PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPDDX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPDDX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-4.20%32.37%47.53%32.49%-42.03%57.51%49.47%-6.85%12.83%0.00%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, UPDDX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%.

UPDDX

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.20%
1 год
44.26%
3 года*
28.07%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с IIPRUPDDX с FFNOXUPDDX с UPAAXUPDDX с ACIIXUPDDX с ACTIXUPDDX с FBLEXUPDDX с PSECX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий UPDDX и RIDAX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии RIDAX в 1.36%.

UPDDX
Upright Growth & Income Fund
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1

Доходность на риск

UPDDX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
Ранг доходности на риск UPDDX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPDDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPDDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPDDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPDDXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.01

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.58

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

7.44

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPDDX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPDDX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPDDX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.75

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.67

-0.65

Корреляция

Корреляция между UPDDX и RIDAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и RIDAX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.61%2.35%0.00%0.00%0.00%11.37%0.00%0.00%0.00%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и RIDAX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPDDXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.91%

-42.37%

-55.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-8.25%

-12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.91%

-16.28%

-81.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.28%

-5.77%

-90.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.40%

-4.42%

-19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

1.76%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и RIDAX

Upright Growth & Income Fund (UPDDX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что UPDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPDDXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

2.91%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

5.47%

+12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.72%

9.48%

+24.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,284.78%

9.46%

+1,275.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

987.67%

10.67%

+977.00%