Upright Growth Fund (UPUPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Upright Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Upright Growth Fund (UPUPX) показал доход в -3.50% с начала года и 28.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UPUPX составила 2.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 21 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.38%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +42.7%, в то время как худший месяц был авг. 2017 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении UPUPX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 янв. 2025 г. с доходностью +6,389.8%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -98.5%.

Upright Growth Fund: годовая альфа составляет 2955.35%, бета — 0.32, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 22.01.1999.

• Этот фонд участвовал в 122.38% снижения S&P 500 Index, но только в 110.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.32 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия UPUPX составляет 2.09%, что выше среднего уровня по рынку.

UPUPX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Upright Growth Fund (UPUPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Upright Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Upright Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Upright Growth Fund показал максимальную просадку в 98.87%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Upright Growth Fund составляет 98.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.