Upright Growth Fund (UPUPX)
Информация о фонде
US9167051062
20 янв. 1999 г.
$2,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия UPUPX составляет 2.09%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Upright Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Upright Growth Fund показал доход в 4.83% с начала года и 33.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Upright Growth Fund составила -1.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
UPUPX
4.83%
7.22%
22.85%
33.77%
14.51%
-1.60%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UPUPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.59% | 4.83% | |||||||||||
| 2024 | -1.21% | 1.71% | 0.48% | -4.43% | 13.66% | 10.69% | -3.19% | -1.75% | -0.63% | 0.32% | 0.84% | 12.19% | 30.23% |
| 2023 | 20.49% | -5.42% | -1.12% | -10.11% | 2.65% | 6.90% | 3.11% | -7.37% | -5.79% | -4.35% | 7.63% | 5.01% | 8.10% |
| 2022 | -21.05% | -0.52% | 1.14% | -14.89% | 1.83% | -10.09% | 5.22% | -5.07% | -17.57% | 5.67% | 14.94% | -13.22% | -46.29% |
| 2021 | 28.75% | 10.92% | -2.41% | -2.62% | -0.08% | 16.21% | -11.30% | -6.41% | -7.96% | 4.93% | -2.06% | 22.39% | 51.46% |
| 2020 | 13.04% | -1.15% | -22.18% | 20.75% | -3.93% | 21.33% | 2.13% | 8.35% | -4.17% | -0.34% | 42.69% | 13.08% | 108.69% |
| 2019 | 10.75% | -1.27% | -5.13% | 1.35% | -9.33% | 6.13% | -3.70% | -16.07% | 11.14% | 6.43% | 3.14% | 7.73% | 7.48% |
| 2018 | -9.64% | -7.67% | -15.35% | 4.66% | 8.11% | -0.15% | -5.01% | -0.31% | -4.98% | -9.49% | -9.77% | -14.23% | -49.71% |
| 2017 | -3.01% | 15.63% | 6.93% | -3.48% | -8.82% | 22.10% | 3.47% | -32.07% | 7.30% | -9.70% | 17.05% | -19.49% | -17.30% |
| 2016 | -4.56% | 6.77% | 8.29% | -4.58% | 1.97% | -3.78% | 6.09% | 5.74% | -3.65% | -3.19% | -1.15% | -20.23% | -14.75% |
| 2015 | 4.89% | 2.49% | -3.41% | 1.81% | 5.48% | 0.88% | -8.56% | -6.03% | 2.62% | 2.39% | 4.74% | -7.44% | -1.55% |
| 2014 | 1.84% | 5.84% | 3.65% | -2.25% | -0.84% | 5.50% | -0.07% | 7.27% | -0.96% | -5.46% | 0.15% | -10.51% | 2.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UPUPX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Upright Growth Fund (UPUPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Upright Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Upright Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Upright Growth Fund показал максимальную просадку в 77.31%, зарегистрированную 27 авг. 2019 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.
Текущая просадка Upright Growth Fund составляет 27.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.31% | 10 сент. 2014 г. | 1250 | 27 авг. 2019 г. | 365 | 8 февр. 2021 г. | 1615 |
| -74.78% | 18 июл. 2007 г. | 413 | 9 мар. 2009 г. | 1190 | 27 нояб. 2013 г. | 1603 |
| -53.62% | 16 февр. 2021 г. | 681 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -48.71% | 12 мар. 2002 г. | 147 | 9 окт. 2002 г. | 558 | 29 дек. 2004 г. | 705 |
| -17.23% | 10 мая 2006 г. | 50 | 21 июл. 2006 г. | 244 | 13 июл. 2007 г. | 294 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Upright Growth Fund составляет 16.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.