Сравнение UPDDX с UPUPX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and UPUPX (Upright Growth Fund) are both mutual funds - UPDDX is a Large Cap Value Equities fund managed by Upright Investments Trust, while UPUPX is a Technology Equities fund managed by Upright Investments Trust. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPDDX charges 2.57%/yr vs 2.09%/yr for UPUPX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и UPUPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPUPX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 29.62%
- С начала года
- 60.70%
- 6 месяцев
- 61.99%
- 1 год
- 95.81%
- 3 года*
- 36.63%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам UPDDX и UPUPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
UPUPX Upright Growth Fund | 6.22% |
Correlation
The correlation between UPDDX and UPUPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. UPUPX — Ранг доходности на риск
UPDDX
UPUPX
Сравнение UPDDX c UPUPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Upright Growth Fund (UPUPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPDDX | UPUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 15.08 | 0.16 | +14.92 |
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и UPUPX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки UPUPX в -78.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и UPUPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | UPUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.24% | -78.77% | +77.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.46% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -32.09% | +31.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и UPUPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | UPUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 26.94% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 31.13% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 33.96% | -7.61% |
Сравнение комиссий UPDDX и UPUPX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии UPUPX в 2.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и UPUPX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPUPX Upright Growth Fund | 5.26% | 8.45% | 0.00% | 2.12% | 1.33% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 21.87% | 5.39% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and UPUPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и UPUPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор