Сравнение UPDDX с UPUPX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and UPUPX (Upright Growth Fund) are both mutual funds - UPDDX is a Large Cap Value Equities fund managed by Upright Investments Trust, while UPUPX is a Technology Equities fund managed by Upright Investments Trust. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. UPDDX charges 2.57%/yr vs 2.09%/yr for UPUPX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и UPUPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPUPX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 39.05%
- 6 месяцев
- 38.13%
- 1 год
- 61.42%
- 3 года*
- 29.78%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам UPDDX и UPUPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -4.61% |
UPUPX Upright Growth Fund | -7.63% |
Correlation
The correlation between UPDDX and UPUPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. UPUPX — Ранг доходности на риск
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPUPX
Сравнение UPDDX c UPUPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Upright Growth Fund (UPUPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPDDX | UPUPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и UPUPX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки UPUPX в -78.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и UPUPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | UPUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.36% | -78.77% | +68.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -13.87% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -32.06% | +27.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и UPUPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | UPUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.30% | 30.01% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 31.36% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.30% | 34.24% | +1.06% |
Сравнение комиссий UPDDX и UPUPX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии UPUPX в 2.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и UPUPX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPUPX Upright Growth Fund | 6.08% | 8.45% | 0.00% | 2.12% | 1.33% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 21.87% | 5.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, UPDDX and UPUPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и UPUPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор