PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPDDX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPDDX с ACIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX).

UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. ACIIX управляется American Century. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности UPDDX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPDDX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-4.20%32.37%47.53%32.49%-42.03%57.51%49.47%-6.85%12.83%0.00%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		2.73%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, UPDDX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 2.73%.

UPDDX

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.20%
1 год
44.26%
3 года*
28.07%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

ACIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.73%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.62%
1 год
9.92%
3 года*
9.70%
5 лет*
7.47%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth & Income Fund

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с IIPRUPDDX с FFNOXUPDDX с UPAAXUPDDX с ACTIXUPDDX с FBLEXUPDDX с FGINXUPDDX с UPUPX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с SCHDACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с PRWCXACIIX с VWELXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Сравнение комиссий UPDDX и ACIIX

UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

UPDDX
Upright Growth & Income Fund
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I

Доходность на риск

UPDDX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPDDX
Ранг доходности на риск UPDDX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPDDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPDDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPDDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPDDX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPDDXACIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.93

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.35

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.11

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

4.37

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPDDX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPDDX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ACIIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPDDX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPDDXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.93

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.53

-0.51

Корреляция

Корреляция между UPDDX и ACIIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPDDX и ACIIX

UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.61%2.35%0.00%0.00%0.00%11.37%0.00%0.00%0.00%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		10.28%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%

Просадки

Сравнение просадок UPDDX и ACIIX

Максимальная просадка UPDDX за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и ACIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPDDXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.91%

-39.16%

-58.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-8.96%

-11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.91%

-13.49%

-84.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.28%

-5.73%

-90.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.40%

-5.26%

-19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.30%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UPDDX и ACIIX

Upright Growth & Income Fund (UPDDX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что UPDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPDDXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

2.76%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

6.05%

+12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.72%

11.61%

+22.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,284.78%

10.74%

+1,274.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

987.67%

13.37%

+974.30%