Сравнение UPDDX с ACIIX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.72%/yr for ACIIX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и ACIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACIIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам UPDDX и ACIIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
ACIIX American Century Equity Income Fund Class I | -0.33% |
Correlation
The correlation between UPDDX and ACIIX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск
UPDDX
ACIIX
Сравнение UPDDX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPDDX | ACIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 112.11 | 0.54 | +111.58 |
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и ACIIX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и ACIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | ACIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.33% | -39.16% | +38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.46% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -5.24% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и ACIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | ACIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 8.37% | +13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 10.76% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 13.38% | +8.29% |
Сравнение комиссий UPDDX и ACIIX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и ACIIX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIIX American Century Equity Income Fund Class I | 9.94% | 10.55% | 11.71% | 8.21% | 8.96% | 7.02% | 2.18% | 7.57% | 9.05% | 12.14% | 8.08% | 10.72% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and ACIIX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и ACIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор