Сравнение UPDDX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPDDX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -0.27% | 32.37% | 47.53% | 32.49% | -42.03% | 57.51% | 49.47% | -6.85% | 12.83% | 0.00% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 5.58% |
Доходность по периодам
С начала года, UPDDX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%.
UPDDX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 48.70%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPDDX и FGINX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
UPDDX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
UPDDX
FGINX
Сравнение UPDDX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPDDX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.84 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.47 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.55 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 10.90 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPDDX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.01 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.53 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между UPDDX и FGINX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и FGINX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и FGINX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPDDX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.91% | -54.80% | -43.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -11.56% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.91% | -16.21% | -81.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.13% | -5.46% | -90.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -9.74% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.70% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и FGINX
Upright Growth & Income Fund (UPDDX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что UPDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPDDX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 4.24% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 9.01% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.88% | 16.22% | +17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,284.78% | 14.88% | +1,269.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 987.44% | 17.04% | +970.40% |