Сравнение UPDDX с SVAIX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.81%/yr for SVAIX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и SVAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVAIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам UPDDX и SVAIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | -1.73% |
Correlation
The correlation between UPDDX and SVAIX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
UPDDX
SVAIX
Сравнение UPDDX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPDDX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 15.08 | 0.52 | +14.56 |
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и SVAIX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и SVAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.24% | -50.62% | +49.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -3.81% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -7.71% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и SVAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 10.36% | +15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 13.63% | +12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 15.44% | +10.91% |
Сравнение комиссий UPDDX и SVAIX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и SVAIX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 6.09% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and SVAIX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и SVAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор