Сравнение UPDDX с AVERX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and AVERX (Ave Maria Value Focused Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. UPDDX charges 2.57%/yr vs 1.26%/yr for AVERX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и AVERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVERX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPDDX и AVERX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | -0.11% |
Correlation
The correlation between UPDDX and AVERX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
UPDDX
AVERX
Сравнение UPDDX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPDDX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 15.08 | 0.92 | +14.15 |
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и AVERX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и AVERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.24% | -11.33% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -7.58% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -5.74% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и AVERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 19.04% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 18.88% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 18.88% | +7.47% |
Сравнение комиссий UPDDX и AVERX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии AVERX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и AVERX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and AVERX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и AVERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор