Сравнение UPDDX с AVERX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and AVERX (Ave Maria Value Focused Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. UPDDX charges 2.57%/yr vs 1.26%/yr for AVERX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и AVERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVERX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPDDX и AVERX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between UPDDX and AVERX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVERX
Сравнение UPDDX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPDDX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и AVERX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки AVERX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и AVERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -13.39% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -7.69% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -6.11% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и AVERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 19.84% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 18.95% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 18.95% | +10.17% |
Сравнение комиссий UPDDX и AVERX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии AVERX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и AVERX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and AVERX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и AVERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор