Сравнение UPDDX с FAIRX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and FAIRX (Fairholme Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. UPDDX charges 2.57%/yr vs 1.00%/yr for FAIRX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и FAIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAIRX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам UPDDX и FAIRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
FAIRX Fairholme Fund | 0.42% |
Correlation
The correlation between UPDDX and FAIRX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. FAIRX — Ранг доходности на риск
UPDDX
FAIRX
Сравнение UPDDX c FAIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Fairholme Fund (FAIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPDDX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 15.08 | 0.46 | +14.61 |
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и FAIRX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки FAIRX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и FAIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.24% | -51.28% | +50.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -9.55% | +8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -11.59% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и FAIRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 25.06% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 26.34% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 24.06% | +2.29% |
Сравнение комиссий UPDDX и FAIRX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии FAIRX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и FAIRX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.54% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and FAIRX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и FAIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор