Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWBGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SWBGX
Комиссия SWBGX составляет 0.40% в год. В категории Diversified Portfolio есть 144 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | SWBGX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | SWBGX vs PALDX | |
| Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 64.10B | дек. 2000 г. | SWBGX vs VBAIX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | SWBGX vs TSAIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | SWBGX vs FYMIX |
Лучшие альтернативы SWBGX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SWBGX на PortfoliosLab — 77. В категории Diversified Portfolio есть 104 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | SWBGX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | SWBGX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | SWBGX vs NWQIX | |
| Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun... | 94 | — | сент. 2003 г. | SWBGX vs FMUAX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 93 | — | дек. 1991 г. | SWBGX vs AYBLX |
Лучшие альтернативы SWBGX по доходности (с начала года)
Доходность SWBGX с начала года составляет 7.68%. В категории Diversified Portfolio есть 213 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 30.31% | — | янв. 1998 г. | SWBGX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 19.30% | — | июнь 1983 г. | SWBGX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 18.84% | — | авг. 1998 г. | SWBGX vs MHELX | |
| ICON Equity Income Fund | 18.66% | — | май 2004 г. | SWBGX vs IOEZX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.85% | — | дек. 2002 г. | SWBGX vs TIBIX |
Альтернативы SWBGX с наименьшей волатильностью
Волатильность SWBGX за 1 год составляет 8.10%. В категории Diversified Portfolio есть 215 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | SWBGX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.82% | — | нояб. 2003 г. | SWBGX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.87% | — | апр. 2012 г. | SWBGX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | SWBGX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.11% | — | сент. 2012 г. | SWBGX vs CSTAX |
Альтернативы SWBGX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SWBGX за 1 год составляет -5.89%. В категории Diversified Portfolio есть 220 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | SWBGX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | SWBGX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | SWBGX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | SWBGX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | SWBGX vs CSTAX |
Другие фонды от Charles Schwab
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.
Часто сравнивают с SWBGX
Инвесторы чаще всего сравнивают SWBGX с SWOBX, SWNTX, PTSHX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SWBGX с любым фондом или акцией
Сравните SWBGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SWBGX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWBGX.
Изучите диверсификаторы SWBGX