Альтернативы Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX)
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWBGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или фонды, которые лучше подходят для вашего портфеля.
Самые дешёвые альтернативы SWBGX
Комиссия SWBGX составляет 0.40% в год. Среди фондов из категории Diversified Portfolio эти варианты имеют самые низкие комиссии среди альтернатив SWBGX.
| Символ | Название | Комиссия | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | 1 янв. 2022 г. | SWBGX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | 12 сент. 2017 г. | SWBGX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | 8 дек. 2011 г. | SWBGX vs TSAIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | 28 дек. 2017 г. | SWBGX vs BWBIX | |
| Mutual of America Aggressive Allocation Fund | 0.05% | 29 нояб. 2021 г. | SWBGX vs MAANX |
Лучшие альтернативы SWBGX по соотношению риска и доходности
Среди фондов из категории Diversified Portfolio эти варианты занимают наивысшие позиции по риск-скорректированной оценке PortfoliosLab, которая учитывает волатильность, просадки и стабильность доходности за период в 1 год.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | 16 нояб. 2003 г. | SWBGX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | 24 дек. 2002 г. | SWBGX vs TIBIX | |
| Chartwell Income Fund | 96 | 2 сент. 1987 г. | SWBGX vs BERIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 95 | 8 дек. 2009 г. | SWBGX vs NWQIX | |
| Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 93 | 22 дек. 2011 г. | SWBGX vs PMAIX |
Лучшие альтернативы SWBGX по доходности (с начала года)
Альтернативы SWBGX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по доходности с начала года.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 24 дек. 2002 г. | SWBGX vs TIBIX | |
| DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 30 июл. 2007 г. | SWBGX vs AAAAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | 9.34% | 8 апр. 2012 г. | SWBGX vs SIFAX | |
| PGIM Real Assets Fund | 9.23% | 29 дек. 2010 г. | SWBGX vs PUDZX | |
| ICON Equity Income Fund | 8.64% | 9 мая 2004 г. | SWBGX vs IOEZX |
Альтернативы SWBGX с наименьшей волатильностью
Альтернативы SWBGX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по годовой волатильности за последний год.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.93% | 16 нояб. 2003 г. | SWBGX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.64% | 8 апр. 2012 г. | SWBGX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 3.44% | 30 апр. 2003 г. | SWBGX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.47% | 13 сент. 2012 г. | SWBGX vs CSTAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 3.66% | 16 нояб. 2003 г. | SWBGX vs SICIX |
Альтернативы SWBGX с наименьшей просадкой
Альтернативы SWBGX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по максимальной просадке за последний год.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.59% | 16 нояб. 2003 г. | SWBGX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | 8 апр. 2012 г. | SWBGX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | -2.52% | 30 апр. 2003 г. | SWBGX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | 13 сент. 2012 г. | SWBGX vs CSTAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.73% | 16 нояб. 2003 г. | SWBGX vs SICIX |
Другие фонды от Charles Schwab
Самые популярные фондов от Charles Schwab на PortfoliosLab, из разных классов активов.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab S&P 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities, S&P 500 | 59 | -4.39% | 19 мая 1997 г. | SWBGX vs SWPPX | |
| Schwab Value Advantage Money Fund | Money Market | — | 0.57% | 27 авг. 1993 г. | SWBGX vs SWVXX | |
| Schwab Total Stock Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 59 | -4.03% | 1 июн. 1999 г. | SWBGX vs SWTSX | |
| Schwab International Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 75 | 1.04% | 19 мая 1997 г. | SWBGX vs SWISX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | Large Cap Growth Equities | 41 | -9.81% | 20 дек. 2017 г. | SWBGX vs SWLGX | |
| Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | Total Bond Market | 43 | -0.33% | — | SWBGX vs SWAGX | |
| Schwab 1000 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 58 | -4.19% | 2 апр. 1991 г. | SWBGX vs SNXFX | |
| Schwab Large-Cap Growth Fund™ | Large Cap Growth Equities | 44 | -9.26% | 3 окт. 2005 г. | SWBGX vs SWLSX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | Small Cap Blend Equities | 64 | 0.90% | 19 мая 1997 г. | SWBGX vs SWSSX | |
| Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | Large Cap Value Equities | 73 | 2.71% | 2 апр. 2007 г. | SWBGX vs SFLNX |
Часто сравнивают с SWBGX
С чем инвесторы чаще всего сравнивают SWBGX — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SWBGX с любым фондом или акцией
Сравните SWBGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.