Сравнение SWBGX с SFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SFSNX.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SFSNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SFSNX
Основные характеристики
SWBGX:
1.22
SFSNX:
0.34
SWBGX:
1.70
SFSNX:
0.61
SWBGX:
1.23
SFSNX:
1.07
SWBGX:
2.38
SFSNX:
0.64
SWBGX:
7.25
SFSNX:
1.71
SWBGX:
1.33%
SFSNX:
3.71%
SWBGX:
7.93%
SFSNX:
18.47%
SWBGX:
-40.37%
SFSNX:
-62.68%
SWBGX:
-2.59%
SFSNX:
-9.13%
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у SFSNX с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SFSNX по среднегодовой доходности: 6.18% против 8.44% соответственно.
SWBGX
10.02%
-1.71%
4.61%
9.67%
6.10%
6.18%
SFSNX
7.68%
-8.38%
7.81%
6.39%
9.42%
8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SFSNX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SFSNX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBGX c SFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SFSNX
Ни SWBGX, ни SFSNX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 0.00% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% | 1.43% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 0.00% | 1.37% | 1.22% | 1.35% | 1.42% | 1.41% | 1.91% | 1.42% | 1.22% | 1.58% | 1.22% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SFSNX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки SFSNX в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SFSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SFSNX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 2.56%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.