Сравнение SWBGX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWTSX
Основные характеристики
SWBGX:
-0.14
SWTSX:
0.27
SWBGX:
-0.10
SWTSX:
0.51
SWBGX:
0.98
SWTSX:
1.07
SWBGX:
-0.11
SWTSX:
0.27
SWBGX:
-0.34
SWTSX:
1.19
SWBGX:
5.50%
SWTSX:
4.41%
SWBGX:
12.95%
SWTSX:
19.36%
SWBGX:
-42.52%
SWTSX:
-54.70%
SWBGX:
-12.95%
SWTSX:
-14.40%
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -10.41%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 1.03% против 10.56% соответственно.
SWBGX
-2.80%
-4.14%
-11.79%
-1.39%
3.56%
1.03%
SWTSX
-10.41%
-6.86%
-9.82%
6.93%
14.60%
10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWTSX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWBGX и SWTSX
SWBGX
SWTSX
Сравнение SWBGX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWTSX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности SWTSX в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 11.05% | 10.74% | 4.24% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% | 3.40% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.38% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWTSX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 6.96%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.