Сравнение SWBGX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWTSX
Основные характеристики
SWBGX:
0.38
SWTSX:
2.04
SWBGX:
0.50
SWTSX:
2.71
SWBGX:
1.10
SWTSX:
1.37
SWBGX:
0.37
SWTSX:
3.12
SWBGX:
1.44
SWTSX:
12.45
SWBGX:
2.91%
SWTSX:
2.15%
SWBGX:
11.15%
SWTSX:
13.20%
SWBGX:
-42.52%
SWTSX:
-54.70%
SWBGX:
-8.42%
SWTSX:
-0.26%
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 1.94% против 12.91% соответственно.
SWBGX
2.26%
-6.34%
-3.12%
3.75%
2.35%
1.94%
SWTSX
4.05%
1.40%
12.55%
26.24%
14.54%
12.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWTSX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWBGX и SWTSX
SWBGX
SWTSX
Сравнение SWBGX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWTSX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SWTSX в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 2.59% | 2.65% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.19% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWTSX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWTSX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.