Сравнение SWBGX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SWISX.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWISX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWISX
Основные характеристики
SWBGX:
0.36
SWISX:
0.75
SWBGX:
0.48
SWISX:
1.10
SWBGX:
1.09
SWISX:
1.14
SWBGX:
0.35
SWISX:
0.94
SWBGX:
1.34
SWISX:
2.27
SWBGX:
2.96%
SWISX:
4.30%
SWBGX:
11.17%
SWISX:
12.99%
SWBGX:
-42.52%
SWISX:
-60.65%
SWBGX:
-8.66%
SWISX:
-5.07%
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 1.94% против 5.70% соответственно.
SWBGX
1.99%
-6.09%
-3.43%
3.48%
2.21%
1.94%
SWISX
4.78%
3.99%
1.68%
8.92%
5.97%
5.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWISX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWBGX и SWISX
SWBGX
SWISX
Сравнение SWBGX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWISX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SWISX в 3.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 2.60% | 2.65% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.14% | 3.30% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWISX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWISX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.