Сравнение SWBGX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SWISX.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWISX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWISX
Основные характеристики
SWBGX:
-0.14
SWISX:
0.50
SWBGX:
-0.10
SWISX:
0.80
SWBGX:
0.98
SWISX:
1.11
SWBGX:
-0.11
SWISX:
0.62
SWBGX:
-0.34
SWISX:
1.79
SWBGX:
5.50%
SWISX:
4.72%
SWBGX:
12.95%
SWISX:
16.87%
SWBGX:
-42.52%
SWISX:
-60.65%
SWBGX:
-12.95%
SWISX:
-5.48%
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 1.03% против 4.96% соответственно.
SWBGX
-2.80%
-4.14%
-11.79%
-1.39%
3.56%
1.03%
SWISX
6.02%
-4.77%
-0.83%
8.99%
10.98%
4.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWISX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWBGX и SWISX
SWBGX
SWISX
Сравнение SWBGX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWISX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности SWISX в 3.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 11.05% | 10.74% | 4.24% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% | 3.40% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.11% | 3.30% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWISX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 6.96%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.