Сравнение SWBGX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SWISX.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWISX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWISX
Основные характеристики
SWBGX:
1.22
SWISX:
0.06
SWBGX:
1.70
SWISX:
0.17
SWBGX:
1.23
SWISX:
1.02
SWBGX:
2.38
SWISX:
0.07
SWBGX:
7.25
SWISX:
0.22
SWBGX:
1.33%
SWISX:
3.88%
SWBGX:
7.93%
SWISX:
13.32%
SWBGX:
-40.37%
SWISX:
-60.65%
SWBGX:
-2.59%
SWISX:
-11.64%
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 6.18% против 4.97% соответственно.
SWBGX
10.02%
-1.71%
4.61%
9.67%
6.10%
6.18%
SWISX
0.98%
-4.00%
-4.21%
1.20%
4.15%
4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWISX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBGX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWISX
Ни SWBGX, ни SWISX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 0.00% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% | 1.43% |
SWISX Schwab International Index Fund | 0.00% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% | 3.37% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWISX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 2.56%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.