Сравнение SWBGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWPPX
Основные характеристики
SWBGX:
1.22
SWPPX:
2.11
SWBGX:
1.70
SWPPX:
2.81
SWBGX:
1.23
SWPPX:
1.39
SWBGX:
2.38
SWPPX:
3.14
SWBGX:
7.25
SWPPX:
13.81
SWBGX:
1.33%
SWPPX:
1.92%
SWBGX:
7.93%
SWPPX:
12.60%
SWBGX:
-40.37%
SWPPX:
-55.06%
SWBGX:
-2.59%
SWPPX:
-1.90%
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.85%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 6.18% против 12.89% соответственно.
SWBGX
10.02%
-1.71%
4.61%
9.67%
6.10%
6.18%
SWPPX
26.85%
-0.36%
10.05%
26.50%
14.80%
12.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWPPX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWPPX
SWBGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 0.00% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% | 1.43% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.21% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWPPX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 2.56%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.