Сравнение SWBGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWPPX
Основные характеристики
SWBGX:
-0.14
SWPPX:
0.31
SWBGX:
-0.10
SWPPX:
0.56
SWBGX:
0.98
SWPPX:
1.08
SWBGX:
-0.11
SWPPX:
0.31
SWBGX:
-0.34
SWPPX:
1.39
SWBGX:
5.50%
SWPPX:
4.19%
SWBGX:
12.95%
SWPPX:
18.99%
SWBGX:
-42.52%
SWPPX:
-55.06%
SWBGX:
-12.95%
SWPPX:
-13.94%
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -9.96%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.03% против 11.35% соответственно.
SWBGX
-2.80%
-4.14%
-11.79%
-1.39%
3.56%
1.03%
SWPPX
-9.96%
-6.77%
-9.46%
7.60%
15.09%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWPPX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWBGX и SWPPX
SWBGX
SWPPX
Сравнение SWBGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWPPX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности SWPPX в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 11.05% | 10.74% | 4.24% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% | 3.40% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.37% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWPPX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 6.96%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.