Сравнение SWBGX с SWNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SWNTX.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWNTX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWNTX
Основные характеристики
SWBGX:
0.38
SWNTX:
0.79
SWBGX:
0.50
SWNTX:
1.11
SWBGX:
1.10
SWNTX:
1.16
SWBGX:
0.37
SWNTX:
0.46
SWBGX:
1.44
SWNTX:
2.63
SWBGX:
2.91%
SWNTX:
0.93%
SWBGX:
11.15%
SWNTX:
3.09%
SWBGX:
-42.52%
SWNTX:
-12.93%
SWBGX:
-8.42%
SWNTX:
-2.52%
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у SWNTX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции SWNTX по среднегодовой доходности: 1.94% против 1.39% соответственно.
SWBGX
2.26%
-6.34%
-3.12%
3.75%
2.35%
1.94%
SWNTX
-0.37%
0.20%
0.66%
2.45%
0.35%
1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWNTX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SWNTX в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWBGX и SWNTX
SWBGX
SWNTX
Сравнение SWBGX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWNTX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SWNTX в 3.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 2.59% | 2.65% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.46% | 3.44% | 3.06% | 2.33% | 1.67% | 1.97% | 2.31% | 2.42% | 2.34% | 2.24% | 2.22% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWNTX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки SWNTX в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWNTX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.