Сравнение SWBGX с SWNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SWNTX.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWNTX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWNTX
Основные характеристики
SWBGX:
-0.14
SWNTX:
0.17
SWBGX:
-0.10
SWNTX:
0.25
SWBGX:
0.98
SWNTX:
1.04
SWBGX:
-0.11
SWNTX:
0.14
SWBGX:
-0.34
SWNTX:
0.66
SWBGX:
5.50%
SWNTX:
1.21%
SWBGX:
12.95%
SWNTX:
4.78%
SWBGX:
-42.52%
SWNTX:
-12.93%
SWBGX:
-12.95%
SWNTX:
-4.01%
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у SWNTX с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWNTX по среднегодовой доходности: 1.03% против 1.30% соответственно.
SWBGX
-2.80%
-4.14%
-11.79%
-1.39%
3.56%
1.03%
SWNTX
-1.89%
-2.03%
-2.28%
0.79%
0.42%
1.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWNTX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SWNTX в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWBGX и SWNTX
SWBGX
SWNTX
Сравнение SWBGX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWNTX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности SWNTX в 3.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 11.05% | 10.74% | 4.24% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% | 3.40% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.59% | 3.44% | 3.06% | 2.33% | 1.67% | 1.97% | 2.31% | 2.42% | 2.34% | 2.24% | 2.22% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWNTX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки SWNTX в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWNTX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.