Сравнение SWBGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SCHG
Основные характеристики
SWBGX:
0.38
SCHG:
1.95
SWBGX:
0.50
SCHG:
2.56
SWBGX:
1.10
SCHG:
1.35
SWBGX:
0.37
SCHG:
2.83
SWBGX:
1.44
SCHG:
10.76
SWBGX:
2.91%
SCHG:
3.25%
SWBGX:
11.15%
SCHG:
17.91%
SWBGX:
-42.52%
SCHG:
-34.59%
SWBGX:
-8.42%
SCHG:
-0.69%
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.94% против 17.28% соответственно.
SWBGX
2.26%
-6.34%
-3.12%
3.75%
2.35%
1.94%
SCHG
3.70%
-0.00%
17.89%
34.40%
20.06%
17.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SCHG
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWBGX и SCHG
SWBGX
SCHG
Сравнение SWBGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SCHG
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 2.59% | 2.65% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.40% | 0.47% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.28% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SCHG
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SCHG
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.