Сравнение SWBGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SCHG
Основные характеристики
SWBGX:
-0.14
SCHG:
0.22
SWBGX:
-0.10
SCHG:
0.48
SWBGX:
0.98
SCHG:
1.07
SWBGX:
-0.11
SCHG:
0.23
SWBGX:
-0.34
SCHG:
0.88
SWBGX:
5.50%
SCHG:
6.18%
SWBGX:
12.95%
SCHG:
24.57%
SWBGX:
-42.52%
SCHG:
-34.59%
SWBGX:
-12.95%
SCHG:
-18.51%
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.03% против 14.15% соответственно.
SWBGX
-2.80%
-4.14%
-11.79%
-1.39%
3.56%
1.03%
SCHG
-14.91%
-7.15%
-10.61%
9.33%
17.18%
14.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SCHG
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWBGX и SCHG
SWBGX
SCHG
Сравнение SWBGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SCHG
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности SCHG в 0.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 11.05% | 10.74% | 4.24% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% | 3.40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SCHG
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 6.96%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.