Сравнение SWBGX с PTSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или PTSHX.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и PTSHX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и PTSHX
Основные характеристики
SWBGX:
1.22
PTSHX:
3.94
SWBGX:
1.70
PTSHX:
16.98
SWBGX:
1.23
PTSHX:
6.12
SWBGX:
2.38
PTSHX:
57.54
SWBGX:
7.25
PTSHX:
105.94
SWBGX:
1.33%
PTSHX:
0.06%
SWBGX:
7.93%
PTSHX:
1.52%
SWBGX:
-40.37%
PTSHX:
-6.26%
SWBGX:
-2.59%
PTSHX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у PTSHX с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции PTSHX по среднегодовой доходности: 6.18% против 2.46% соответственно.
SWBGX
10.02%
-1.71%
4.61%
9.67%
6.10%
6.18%
PTSHX
5.53%
0.21%
2.18%
6.01%
2.87%
2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и PTSHX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PTSHX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBGX c PTSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и PTSHX
SWBGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 0.00% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% | 1.43% |
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 4.32% | 4.51% | 3.27% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.50% | 1.67% | 1.81% | 1.58% | 1.53% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и PTSHX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки PTSHX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и PTSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и PTSHX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с PIMCO Short Term Fund (PTSHX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.