Сравнение SWBGX с PTSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или PTSHX.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и PTSHX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и PTSHX
Основные характеристики
SWBGX:
0.25
PTSHX:
3.77
SWBGX:
0.35
PTSHX:
14.78
SWBGX:
1.07
PTSHX:
4.82
SWBGX:
0.24
PTSHX:
58.44
SWBGX:
0.73
PTSHX:
105.00
SWBGX:
3.80%
PTSHX:
0.06%
SWBGX:
10.97%
PTSHX:
1.62%
SWBGX:
-42.52%
PTSHX:
-6.26%
SWBGX:
-7.93%
PTSHX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у PTSHX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям PTSHX по среднегодовой доходности: 1.69% против 2.54% соответственно.
SWBGX
2.80%
0.58%
-4.93%
2.71%
3.52%
1.69%
PTSHX
0.52%
0.52%
3.12%
6.09%
2.90%
2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и PTSHX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PTSHX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWBGX и PTSHX
SWBGX
PTSHX
Сравнение SWBGX c PTSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и PTSHX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности PTSHX в 5.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 2.58% | 2.65% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% |
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 5.15% | 5.15% | 4.51% | 3.27% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.50% | 1.67% | 1.81% | 1.58% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и PTSHX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки PTSHX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и PTSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и PTSHX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с PIMCO Short Term Fund (PTSHX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.