Сравнение SWBGX с PTSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или PTSHX.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и PTSHX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и PTSHX
Основные характеристики
SWBGX:
-0.12
PTSHX:
3.33
SWBGX:
-0.07
PTSHX:
11.35
SWBGX:
0.99
PTSHX:
3.60
SWBGX:
-0.10
PTSHX:
12.66
SWBGX:
-0.29
PTSHX:
57.49
SWBGX:
5.50%
PTSHX:
0.09%
SWBGX:
12.95%
PTSHX:
1.57%
SWBGX:
-42.52%
PTSHX:
-6.26%
SWBGX:
-12.71%
PTSHX:
-0.31%
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у PTSHX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям PTSHX по среднегодовой доходности: 1.07% против 2.55% соответственно.
SWBGX
-2.53%
-4.08%
-11.54%
-1.32%
3.39%
1.07%
PTSHX
0.78%
-0.02%
2.38%
5.24%
3.34%
2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и PTSHX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PTSHX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWBGX и PTSHX
SWBGX
PTSHX
Сравнение SWBGX c PTSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и PTSHX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности PTSHX в 5.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 2.72% | 2.65% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% |
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 5.10% | 5.15% | 4.51% | 3.27% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.50% | 1.67% | 1.81% | 1.58% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и PTSHX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки PTSHX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и PTSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и PTSHX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с PIMCO Short Term Fund (PTSHX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.