Сравнение SWBGX с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SWOBX.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWOBX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWOBX
Основные характеристики
SWBGX:
1.22
SWOBX:
1.04
SWBGX:
1.70
SWOBX:
1.41
SWBGX:
1.23
SWOBX:
1.20
SWBGX:
2.38
SWOBX:
0.55
SWBGX:
7.25
SWOBX:
7.13
SWBGX:
1.33%
SWOBX:
1.41%
SWBGX:
7.93%
SWOBX:
9.69%
SWBGX:
-40.37%
SWOBX:
-41.46%
SWBGX:
-2.59%
SWOBX:
-4.89%
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у SWOBX с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 6.18% против 3.61% соответственно.
SWBGX
10.02%
-1.71%
4.61%
9.67%
6.10%
6.18%
SWOBX
14.48%
-0.00%
5.96%
14.11%
3.47%
3.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWOBX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBGX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWOBX
Ни SWBGX, ни SWOBX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 0.00% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% | 1.43% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 0.00% | 2.15% | 1.72% | 4.50% | 1.06% | 1.42% | 2.66% | 3.08% | 1.57% | 2.30% | 2.24% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWOBX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, примерно равная максимальной просадке SWOBX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWOBX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 2.56%, в то время как у Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.