SMCIX — альтернативы и похожие фонды

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SMCIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SMCIX

Комиссия SMCIX составляет 0.81% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 53 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	SMCIX vs FSSNX
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.	SMCIX vs VSCPX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.04%	7.51B	май 1997 г.	SMCIX vs SWSSX
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.04%	177.40B	июль 1997 г.	SMCIX vs VSCIX
TISBX	TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	SMCIX vs TISBX

Лучшие альтернативы SMCIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SMCIX на PortfoliosLab — 51. В категории Small Cap Blend Equities есть 78 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 88.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	88	—	янв. 1987 г.	SMCIX vs MOPIX
AUERX	Auer Growth Fund	87	—	дек. 2007 г.	SMCIX vs AUERX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	87	—	апр. 1997 г.	SMCIX vs WWSIX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	87	—	июнь 2005 г.	SMCIX vs RIVSX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	86	—	апр. 1997 г.	SMCIX vs WESCX

Лучшие альтернативы SMCIX по доходности (с начала года)

Доходность SMCIX с начала года составляет 15.33%. В категории Small Cap Blend Equities есть 91 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 35.57%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	35.57%	—	дек. 1991 г.	SMCIX vs RYOTX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	31.64%	—	июнь 2005 г.	SMCIX vs RIVSX
PVIVX	Paradigm Micro-cap Fund	31.03%	—	дек. 2007 г.	SMCIX vs PVIVX
HDPSX	Hodges Small Cap Fund	30.62%	—	дек. 2007 г.	SMCIX vs HDPSX
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	26.37%	—	янв. 1987 г.	SMCIX vs MOPIX

Альтернативы SMCIX с наименьшей волатильностью

Волатильность SMCIX за 1 год составляет 17.54%. В категории Small Cap Blend Equities есть 63 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 12.93%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	12.93%	—	нояб. 1996 г.	SMCIX vs HFCGX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	13.75%	—	сент. 1996 г.	SMCIX vs DFISX
SSLCX	DWS Small Cap Core Fund	14.30%	—	июль 2000 г.	SMCIX vs SSLCX
CSMDX	Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	14.45%	—	февр. 2017 г.	SMCIX vs CSMDX
BOSOX	Boston Trust Small Cap Fund	15.10%	—	—	SMCIX vs BOSOX

Альтернативы SMCIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SMCIX за 1 год составляет -8.79%. В категории Small Cap Blend Equities есть 21 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	-7.63%	—	дек. 1997 г.	SMCIX vs IPSIX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	-7.82%	—	нояб. 1996 г.	SMCIX vs HFCGX
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	-8.08%	2.80B	апр. 2006 г.	SMCIX vs VSTCX
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	-8.17%	—	дек. 1981 г.	SMCIX vs DFSCX
BIAUX	Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund	-8.22%	—	дек. 2008 г.	SMCIX vs BIAUX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	71	21.03%	—	янв. 2000 г.	SMCIX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	3	-6.39%	13.70B	февр. 2004 г.	SMCIX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	77	5.64%	11.90B	сент. 1994 г.	SMCIX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	63	10.53%	28.60B	сент. 1994 г.	SMCIX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	66	10.87%	—	июль 1993 г.	SMCIX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	26	11.44%	—	сент. 2021 г.	SMCIX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	62	12.11%	—	май 2011 г.	SMCIX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.62%	—	дек. 2012 г.	SMCIX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	72	11.27%	—	дек. 1991 г.	SMCIX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	69	15.25%	—	июль 2010 г.	SMCIX vs ASFYX

Часто сравнивают с SMCIX

Инвесторы чаще всего сравнивают SMCIX с AMZN, QQQI, ^GSPC. Эти 17 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AMZN	Amazon.com, Inc		62	9.95%	—	—	SMCIX vs AMZN
QQQI	NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	70	13.04%	12.25B	янв. 2024 г.	SMCIX vs QQQI
^GSPC	S&P 500 Index		80	10.79%	—	—	SMCIX vs ^GSPC
NVDL	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	Leveraged Equities, Technology Equities	38	24.36%	4.62B	дек. 2022 г.	SMCIX vs NVDL
FOSCX	Tributary Small Company Fund	Small Cap Blend Equities	30	19.52%	—	июнь 1996 г.	SMCIX vs FOSCX
AZBIX	Virtus Small-Cap Fund	Small Cap Blend Equities	54	17.18%	—	июль 2013 г.	SMCIX vs AZBIX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	25	1.01%	—	авг. 2005 г.	SMCIX vs BDJ
PRSVX	T. Rowe Price Small-Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	57	16.23%	—	июнь 1988 г.	SMCIX vs PRSVX
HASCX	Harbor Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	65	25.78%	—	дек. 2001 г.	SMCIX vs HASCX
WEMMX	TETON Westwood Mighty Mites Fund	Small Cap Blend Equities	59	19.72%	—	май 1998 г.	SMCIX vs WEMMX
CAMSX	Cambiar Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	43	16.36%	—	авг. 2004 г.	SMCIX vs CAMSX
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	Small Cap Blend Equities	47	14.16%	177.40B	нояб. 2000 г.	SMCIX vs VSMAX
FSOPX	Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Blend Equities	69	16.95%	—	март 2007 г.	SMCIX vs FSOPX
TNVIX	1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	57	15.52%	—	нояб. 2014 г.	SMCIX vs TNVIX
SSCDX	Sit Small Cap Dividend Growth Fund	Small Cap Blend Equities	59	16.31%	—	март 2015 г.	SMCIX vs SSCDX
LMSIX	Franklin U.S. Small Cap Equity Fund	Small Cap Blend Equities	66	14.96%	—	март 2000 г.	SMCIX vs LMSIX
NINLX	Neuberger Berman Intrinsic Value Fund	Small Cap Blend Equities	83	22.84%	—	май 2010 г.	SMCIX vs NINLX

Сравните SMCIX с любым фондом или акцией

Сравните SMCIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SMCIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SMCIX.

Изучите диверсификаторы SMCIX

Альтернативы Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX)