PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The S&P SmallCap 600 Index includes common stocks of 600 small U.S. companies from a broad range of industries. The fund is passively managed. It invests primarily in the stocks that make up the S&P SmallCap 600 Index so that the weighting of each stock in the portfolio approximates the index. The fund's policy to invest at least 80% of its total assets (which includes the amount of any borrowings for investment purposes) in the underlying stocks.

Хотите диверсифицировать портфель помимо SMCIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SMCIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SMCIX.

Лучшие диверсификаторы для SMCIX

1 фондов имеют низкую корреляцию с SMCIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX) (Equity Market Neutral), корреляция за 1 год — 0.27, выросла с 0.05 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
BDMIX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...0.270.120.05
96
Equity Market NeutralSMCIX vs BDMIX
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y0.340.240.12
55
Systematic TrendSMCIX vs ASFYX
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...0.590.600.67
53
Large Cap Growth EquitiesSMCIX vs NASDX
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K0.720.740.79
68
S&P 500SMCIX vs WFSPX
AUERX
Auer Growth Fund0.730.770.82
86
Small Cap Blend EquitiesSMCIX vs AUERX
Смотреть все 41 диверсификаторов для SMCIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SMCIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SMCIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Amazon.com, Inc (AMZN) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — 0.35, против 0.48 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
AMZN
Amazon.com, Inc0.350.390.48
56
Consumer Cyclical

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SMCIX

Добавьте SMCIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SMCIX