Principal SmallCap Fund (PSBMX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PSBMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PSBMX
Комиссия PSBMX составляет 1.31% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 148 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | PSBMX vs FSSNX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S... | 0.03% | — | дек. 2010 г. | PSBMX vs VSCPX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.03% | 182.70B | июль 1997 г. | PSBMX vs VSCIX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.04% | 7.67B | май 1997 г. | PSBMX vs SWSSX | |
| TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.05% | — | окт. 2002 г. | PSBMX vs TISBX |
Лучшие альтернативы PSBMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PSBMX на PortfoliosLab — 48. В категории Small Cap Blend Equities есть 131 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 93 | — | апр. 1997 г. | PSBMX vs WESCX | |
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 93 | — | апр. 1997 г. | PSBMX vs WWSIX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfo... | 92 | — | нояб. 2017 г. | PSBMX vs GQSCX | |
| River Oak Discovery Fund | 91 | — | июнь 2005 г. | PSBMX vs RIVSX | |
| MainStay WMC Small Companies Fund | 90 | — | янв. 1987 г. | PSBMX vs MOPIX |
Лучшие альтернативы PSBMX по доходности (с начала года)
Доходность PSBMX с начала года составляет 15.19%. В категории Small Cap Blend Equities есть 144 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 39.59%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Micro-cap Fund | 39.59% | — | дек. 2007 г. | PSBMX vs PVIVX | |
| Royce Micro Cap Series Fund | 39.28% | — | дек. 1991 г. | PSBMX vs RYOTX | |
| River Oak Discovery Fund | 31.64% | — | июнь 2005 г. | PSBMX vs RIVSX | |
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 31.01% | — | апр. 1997 г. | PSBMX vs WWSIX | |
| TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 30.82% | — | апр. 1997 г. | PSBMX vs WESCX |
Альтернативы PSBMX с наименьшей волатильностью
Волатильность PSBMX за 1 год составляет 18.14%. В категории Small Cap Blend Equities есть 90 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.92%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | 13.92% | — | нояб. 1996 г. | PSBMX vs HFCGX | |
| DFA International Small Company Portfolio | 14.34% | 15.72B | сент. 1996 г. | PSBMX vs DFISX | |
| Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 14.58% | — | февр. 2017 г. | PSBMX vs CSMDX | |
| DWS Small Cap Core Fund | 15.01% | — | июль 2000 г. | PSBMX vs SSLCX | |
| Boston Trust Small Cap Fund | 15.11% | — | — | PSBMX vs BOSOX |
Альтернативы PSBMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PSBMX за 1 год составляет -12.10%. В категории Small Cap Blend Equities есть 142 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voya Index Plus SmallCap Portfolio | -7.63% | — | дек. 1997 г. | PSBMX vs IPSIX | |
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | -7.82% | — | нояб. 1996 г. | PSBMX vs HFCGX | |
| Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -8.08% | 2.90B | апр. 2006 г. | PSBMX vs VSTCX | |
| DFA U.S. Micro Cap Portfolio | -8.17% | 7.82B | дек. 1981 г. | PSBMX vs DFSCX | |
| Sit Small Cap Dividend Growth Fund | -8.22% | — | март 2015 г. | PSBMX vs SSCDX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -4.41% | — | дек. 2000 г. | PSBMX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 7 | 2.68% | — | дек. 2000 г. | PSBMX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 50 | 10.43% | — | нояб. 1986 г. | PSBMX vs CMNWX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 42 | 8.98% | — | февр. 2008 г. | PSBMX vs LTFIX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 3 | -0.19% | — | июнь 2012 г. | PSBMX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.84% | — | окт. 2011 г. | PSBMX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 55 | 11.36% | — | июль 1996 г. | PSBMX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 43 | 7.26% | — | февр. 2001 г. | PSBMX vs PTDIX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 42 | 8.07% | — | февр. 2008 г. | PSBMX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 45 | 5.53% | — | февр. 2001 г. | PSBMX vs PMTIX |
Часто сравнивают с PSBMX
Инвесторы чаще всего сравнивают PSBMX с SEIM, PMDIX, TNVIX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PSBMX с любым фондом или акцией
Сравните PSBMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PSBMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal SmallCap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PSBMX.
Изучите диверсификаторы PSBMX