Principal SmallCap Fund (PSBMX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PSBMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PSBMX
Комиссия PSBMX составляет 1.31% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 148 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | PSBMX vs FSSNX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S... | 0.03% | — | дек. 2010 г. | PSBMX vs VSCPX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 177.40B | июль 1997 г. | PSBMX vs VSCIX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.04% | 7.51B | май 1997 г. | PSBMX vs SWSSX | |
| TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.05% | — | окт. 2002 г. | PSBMX vs TISBX |
Лучшие альтернативы PSBMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PSBMX на PortfoliosLab — 49. В категории Small Cap Blend Equities есть 86 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 88.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| MainStay WMC Small Companies Fund | 88 | — | янв. 1987 г. | PSBMX vs MOPIX | |
| Auer Growth Fund | 87 | — | дек. 2007 г. | PSBMX vs AUERX | |
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 87 | — | апр. 1997 г. | PSBMX vs WWSIX | |
| River Oak Discovery Fund | 87 | — | июнь 2005 г. | PSBMX vs RIVSX | |
| TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 86 | — | апр. 1997 г. | PSBMX vs WESCX |
Лучшие альтернативы PSBMX по доходности (с начала года)
Доходность PSBMX с начала года составляет 12.07%. В категории Small Cap Blend Equities есть 133 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 35.57%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royce Micro Cap Series Fund | 35.57% | — | дек. 1991 г. | PSBMX vs RYOTX | |
| River Oak Discovery Fund | 31.64% | — | июнь 2005 г. | PSBMX vs RIVSX | |
| Paradigm Micro-cap Fund | 31.03% | — | дек. 2007 г. | PSBMX vs PVIVX | |
| Hodges Small Cap Fund | 30.62% | — | дек. 2007 г. | PSBMX vs HDPSX | |
| MainStay WMC Small Companies Fund | 26.37% | — | янв. 1987 г. | PSBMX vs MOPIX |
Альтернативы PSBMX с наименьшей волатильностью
Волатильность PSBMX за 1 год составляет 17.60%. В категории Small Cap Blend Equities есть 68 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 12.93%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | 12.93% | — | нояб. 1996 г. | PSBMX vs HFCGX | |
| DFA International Small Company Portfolio | 13.75% | — | сент. 1996 г. | PSBMX vs DFISX | |
| DWS Small Cap Core Fund | 14.30% | — | июль 2000 г. | PSBMX vs SSLCX | |
| Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 14.45% | — | февр. 2017 г. | PSBMX vs CSMDX | |
| Boston Trust Small Cap Fund | 15.10% | — | — | PSBMX vs BOSOX |
Альтернативы PSBMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PSBMX за 1 год составляет -12.10%. В категории Small Cap Blend Equities есть 142 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voya Index Plus SmallCap Portfolio | -7.63% | — | дек. 1997 г. | PSBMX vs IPSIX | |
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | -7.82% | — | нояб. 1996 г. | PSBMX vs HFCGX | |
| Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -8.08% | 2.80B | апр. 2006 г. | PSBMX vs VSTCX | |
| DFA U.S. Micro Cap Portfolio | -8.17% | — | дек. 1981 г. | PSBMX vs DFSCX | |
| Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | -8.22% | — | дек. 2008 г. | PSBMX vs BIAUX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -8.74% | — | дек. 2000 г. | PSBMX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 10 | 4.49% | — | дек. 2000 г. | PSBMX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 50 | 9.93% | — | нояб. 1986 г. | PSBMX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 4 | -1.61% | — | июнь 2012 г. | PSBMX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.41% | — | окт. 2011 г. | PSBMX vs PSMIX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 45 | 8.75% | — | февр. 2008 г. | PSBMX vs LTFIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 54 | 10.88% | — | июль 1996 г. | PSBMX vs SACAX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 50 | 14.99% | — | дек. 2000 г. | PSBMX vs PSSMX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 48 | 5.39% | — | февр. 2001 г. | PSBMX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 45 | 7.87% | — | февр. 2008 г. | PSBMX vs LTRIX |
Часто сравнивают с PSBMX
Инвесторы чаще всего сравнивают PSBMX с SEIM, PMDIX, PTEAX. Эти 17 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PSBMX с любым фондом или акцией
Сравните PSBMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PSBMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal SmallCap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PSBMX.
Изучите диверсификаторы PSBMX