PGSGX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PGSGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PGSGX

Комиссия PGSGX составляет 1.24% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 115 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	PGSGX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	45.50B	май 2000 г.	PGSGX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	45.50B	сент. 2011 г.	PGSGX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	PGSGX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	PGSGX vs VISGX

Лучшие альтернативы PGSGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PGSGX на PortfoliosLab — 48. В категории Small Cap Growth Equities есть 69 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	93	—	дек. 2016 г.	PGSGX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	93	—	май 2002 г.	PGSGX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	92	—	дек. 2016 г.	PGSGX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	91	—	сент. 2001 г.	PGSGX vs NEAGX
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	91	—	нояб. 2015 г.	PGSGX vs DSCIX

Лучшие альтернативы PGSGX по доходности (с начала года)

Доходность PGSGX с начала года составляет 24.06%. В категории Small Cap Growth Equities есть 34 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 75.40%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	75.40%	—	дек. 2016 г.	PGSGX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	74.87%	—	май 2002 г.	PGSGX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	56.96%	—	дек. 2016 г.	PGSGX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	56.67%	—	сент. 2001 г.	PGSGX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	46.92%	—	дек. 1995 г.	PGSGX vs OBMCX

Альтернативы PGSGX с наименьшей волатильностью

Волатильность PGSGX за 1 год составляет 22.96%. В категории Small Cap Growth Equities есть 118 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.43%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.43%	—	нояб. 1995 г.	PGSGX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.37%	—	июль 2011 г.	PGSGX vs CMCIX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.27%	—	янв. 1997 г.	PGSGX vs ETEGX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.29%	—	сент. 1988 г.	PGSGX vs NBGNX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.30%	—	июль 1999 г.	PGSGX vs NBGIX

Альтернативы PGSGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PGSGX за 1 год составляет -14.33%. В категории Small Cap Growth Equities есть 105 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	PGSGX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	PGSGX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	PGSGX vs WMKSX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	PGSGX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	PGSGX vs RFIMX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	12	3.47%	—	нояб. 2010 г.	PGSGX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.34%	—	февр. 1992 г.	PGSGX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	3.23%	—	февр. 1994 г.	PGSGX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	14	0.83%	—	авг. 2018 г.	PGSGX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	77	12.37%	—	июль 1987 г.	PGSGX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	14	-1.65%	—	дек. 2013 г.	PGSGX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	82	1.11%	—	июнь 2014 г.	PGSGX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	2.87%	—	сент. 1993 г.	PGSGX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	13	0.72%	—	авг. 2018 г.	PGSGX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	1.86%	—	окт. 1999 г.	PGSGX vs VHIAX

Часто сравнивают с PGSGX

Инвесторы чаще всего сравнивают PGSGX с IWM, SPY, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IWM	iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	78	21.93%	81.35B	май 2000 г.	PGSGX vs IWM
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.25%	765.27B	янв. 1993 г.	PGSGX vs SPY
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.09%	1.70T	сент. 2010 г.	PGSGX vs VOO
PGOAX	PGIM Jennison Small Company Fund	Small Cap Growth Equities	59	16.14%	—	янв. 1990 г.	PGSGX vs PGOAX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	55	8.10%	143.85B	май 1997 г.	PGSGX vs SWPPX
HRSMX	Hood River Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	86	33.65%	—	янв. 2003 г.	PGSGX vs HRSMX
CTSIX	Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	75	33.24%	—	март 2011 г.	PGSGX vs CTSIX
NCLEX	Nicholas Limited Edition Fund	Small Cap Growth Equities	1	-5.49%	—	май 1987 г.	PGSGX vs NCLEX
KSCOX	Kinetics Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	5	15.41%	—	март 2000 г.	PGSGX vs KSCOX
DMCRX	Driehaus Micro Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	85	26.51%	—	нояб. 2013 г.	PGSGX vs DMCRX
VLEOX	Value Line Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	26	11.27%	—	июнь 1993 г.	PGSGX vs VLEOX
JATTX	Janus Henderson Triton Fund Class T	Small Cap Growth Equities	43	14.95%	—	февр. 2005 г.	PGSGX vs JATTX
KSOAX	Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund ...	Small Cap Growth Equities	5	15.27%	—	дек. 2001 г.	PGSGX vs KSOAX
PXQSX	Virtus KAR Small-Cap Value Fund	Small Cap Growth Equities	5	7.52%	—	июнь 2006 г.	PGSGX vs PXQSX
SSCPX	Saratoga Small Capitalization Portfolio	Small Cap Growth Equities	67	26.86%	—	сент. 1994 г.	PGSGX vs SSCPX
JGMNX	Janus Henderson Triton Fund Class N	Small Cap Growth Equities	45	15.07%	—	май 2012 г.	PGSGX vs JGMNX
VEXRX	Vanguard Explorer Fund Admiral Shares	Small Cap Growth Equities	50	16.95%	22.40B	нояб. 2001 г.	PGSGX vs VEXRX
JANIX	Janus Henderson Triton Fund	Small Cap Growth Equities	43	14.97%	—	февр. 2005 г.	PGSGX vs JANIX
VEXPX	Vanguard Explorer Fund Investor Shares	Small Cap Growth Equities	49	16.89%	22.40B	дек. 1967 г.	PGSGX vs VEXPX
ETMGX	Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund	Small Cap Growth Equities	5	7.18%	—	сент. 1997 г.	PGSGX vs ETMGX

Сравните PGSGX с любым фондом или акцией

Сравните PGSGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PGSGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Small Cap Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PGSGX.

Изучите диверсификаторы PGSGX

Альтернативы JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX)