JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OGIAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OGIAX
Комиссия OGIAX составляет 0.97% в год. В категории Diversified Portfolio есть 392 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | OGIAX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | OGIAX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | OGIAX vs TSAIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | OGIAX vs BWBIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | OGIAX vs FYMIX |
Лучшие альтернативы OGIAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OGIAX на PortfoliosLab — 55. В категории Diversified Portfolio есть 367 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | OGIAX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | OGIAX vs TIBIX | |
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 97 | — | янв. 1998 г. | OGIAX vs EKBAX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | OGIAX vs NWQIX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 96 | — | сент. 2005 г. | OGIAX vs FSRKX |
Лучшие альтернативы OGIAX по доходности (с начала года)
Доходность OGIAX с начала года составляет 5.20%. В категории Diversified Portfolio есть 382 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.56%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 36.56% | — | янв. 1998 г. | OGIAX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 21.59% | — | июнь 1983 г. | OGIAX vs GRSPX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.96% | — | дек. 2002 г. | OGIAX vs TIBIX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 17.65% | — | авг. 1998 г. | OGIAX vs MHELX | |
| Disciplined Growth Investors Fund | 17.45% | — | авг. 2011 г. | OGIAX vs DGIFX |
Альтернативы OGIAX с наименьшей волатильностью
Волатильность OGIAX за 1 год составляет 6.83%. В категории Diversified Portfolio есть 176 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.86% | — | нояб. 2003 г. | OGIAX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.63% | — | апр. 2012 г. | OGIAX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.80% | — | нояб. 2003 г. | OGIAX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.93% | — | апр. 2003 г. | OGIAX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.03% | — | сент. 2012 г. | OGIAX vs CSTAX |
Альтернативы OGIAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OGIAX за 1 год составляет -5.62%. В категории Diversified Portfolio есть 185 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | OGIAX vs STDAX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | -1.93% | — | сент. 2005 г. | OGIAX vs FSRKX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.94% | — | окт. 2018 г. | OGIAX vs FIQDX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.99% | — | сент. 2005 г. | OGIAX vs FCSRX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund | -2.05% | — | сент. 2005 г. | OGIAX vs FSRRX |
Другие фонды от JPMorgan
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | Large Cap Growth Equities | 20 | 7.96% | — | нояб. 2010 г. | OGIAX vs JLGMX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 19 | 7.85% | — | февр. 1992 г. | OGIAX vs SEEGX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 19 | 7.74% | — | февр. 1992 г. | OGIAX vs OLGAX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | Derivative Income | 12 | -0.05% | — | авг. 2018 г. | OGIAX vs JEPIX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | Large Cap Value Equities, Dividend | 65 | 10.42% | — | июль 1987 г. | OGIAX vs OIEJX | |
| JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | Hedge Fund | 14 | -1.85% | — | дек. 2013 г. | OGIAX vs JHEQX | |
| JPMorgan Income Fund | Multisector Bonds | 80 | 1.35% | — | июнь 2014 г. | OGIAX vs JMSIX | |
| JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | Large Cap Blend Equities | 35 | 6.43% | — | сент. 1993 г. | OGIAX vs JUEMX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | Derivative Income, Dividend | 11 | -0.08% | — | авг. 2018 г. | OGIAX vs JEPAX | |
| JPMorgan Growth Advantage Fund | Large Cap Growth Equities | 24 | 7.71% | — | окт. 1999 г. | OGIAX vs VHIAX |
Часто сравнивают с OGIAX
Инвесторы чаще всего сравнивают OGIAX с VOO, FASMX, SCHD. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OGIAX с любым фондом или акцией
Сравните OGIAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OGIAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы JPMorgan Investor Balanced A помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OGIAX.
Изучите диверсификаторы OGIAX