Сравнение OGIAX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGIAX или VBIAX.
Корреляция
Корреляция между OGIAX и VBIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и VBIAX
Основные характеристики
OGIAX:
0.47
VBIAX:
0.58
OGIAX:
0.71
VBIAX:
0.89
OGIAX:
1.10
VBIAX:
1.12
OGIAX:
0.41
VBIAX:
0.53
OGIAX:
1.36
VBIAX:
2.21
OGIAX:
3.32%
VBIAX:
3.21%
OGIAX:
9.61%
VBIAX:
12.26%
OGIAX:
-33.96%
VBIAX:
-35.90%
OGIAX:
-6.00%
VBIAX:
-8.01%
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции OGIAX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 2.22% против 7.33% соответственно.
OGIAX
-0.35%
-1.17%
-3.48%
5.13%
4.77%
2.22%
VBIAX
-4.95%
-4.04%
-4.20%
6.75%
8.48%
7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и VBIAX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OGIAX и VBIAX
OGIAX
VBIAX
Сравнение OGIAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и VBIAX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VBIAX в 4.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 3.06% | 2.99% | 2.25% | 1.81% | 2.36% | 1.69% | 1.86% | 2.62% | 1.90% | 1.61% | 1.65% | 1.88% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 4.58% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и VBIAX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и VBIAX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) составляет 6.31%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.