Сравнение OGIAX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGIAX или VBIAX.
Корреляция
Корреляция между OGIAX и VBIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и VBIAX
Основные характеристики
OGIAX:
1.16
VBIAX:
1.76
OGIAX:
1.57
VBIAX:
2.43
OGIAX:
1.22
VBIAX:
1.32
OGIAX:
0.92
VBIAX:
3.21
OGIAX:
4.20
VBIAX:
9.76
OGIAX:
2.05%
VBIAX:
1.55%
OGIAX:
7.45%
VBIAX:
8.57%
OGIAX:
-33.96%
VBIAX:
-35.90%
OGIAX:
-3.62%
VBIAX:
-1.20%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OGIAX показывает доходность 2.17%, а VBIAX немного ниже – 2.08%. За последние 10 лет акции OGIAX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 2.69% против 8.30% соответственно.
OGIAX
2.17%
1.84%
2.79%
8.32%
3.39%
2.69%
VBIAX
2.08%
1.81%
8.30%
14.58%
8.18%
8.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и VBIAX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OGIAX и VBIAX
OGIAX
VBIAX
Сравнение OGIAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и VBIAX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности VBIAX в 5.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 2.93% | 2.99% | 2.25% | 1.81% | 2.36% | 1.69% | 1.86% | 2.62% | 1.90% | 1.61% | 1.65% | 1.88% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.16% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и VBIAX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и VBIAX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) составляет 2.25%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.