Сравнение OGIAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGIAX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между OGIAX и SCHD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и SCHD
Основные характеристики
OGIAX:
0.47
SCHD:
0.18
OGIAX:
0.71
SCHD:
0.35
OGIAX:
1.10
SCHD:
1.05
OGIAX:
0.41
SCHD:
0.18
OGIAX:
1.36
SCHD:
0.64
OGIAX:
3.32%
SCHD:
4.44%
OGIAX:
9.61%
SCHD:
15.99%
OGIAX:
-33.96%
SCHD:
-33.37%
OGIAX:
-6.00%
SCHD:
-11.47%
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции OGIAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.22% против 10.28% соответственно.
OGIAX
-0.35%
-1.17%
-3.48%
5.13%
4.77%
2.22%
SCHD
-5.19%
-7.66%
-7.13%
3.11%
13.15%
10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и SCHD
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OGIAX и SCHD
OGIAX
SCHD
Сравнение OGIAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и SCHD
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 3.06% | 2.99% | 2.25% | 1.81% | 2.36% | 1.69% | 1.86% | 2.62% | 1.90% | 1.61% | 1.65% | 1.88% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и SCHD
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и SCHD
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) составляет 6.31%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.