Сравнение OGIAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGIAX или VOO.
Корреляция
Корреляция между OGIAX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и VOO
Основные характеристики
OGIAX:
1.15
VOO:
1.81
OGIAX:
1.57
VOO:
2.44
OGIAX:
1.22
VOO:
1.33
OGIAX:
0.92
VOO:
2.74
OGIAX:
4.15
VOO:
11.43
OGIAX:
2.07%
VOO:
2.02%
OGIAX:
7.45%
VOO:
12.77%
OGIAX:
-33.96%
VOO:
-33.99%
OGIAX:
-3.38%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции OGIAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.62% против 13.25% соответственно.
OGIAX
2.42%
3.15%
2.02%
8.17%
3.29%
2.62%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и VOO
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OGIAX и VOO
OGIAX
VOO
Сравнение OGIAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и VOO
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 2.92% | 2.99% | 2.25% | 1.81% | 2.36% | 1.69% | 1.86% | 2.62% | 1.90% | 1.61% | 1.65% | 1.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и VOO
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и VOO
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) составляет 1.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.