Сравнение OGIAX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGIAX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между OGIAX и VWINX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и VWINX
Основные характеристики
OGIAX:
1.15
VWINX:
1.81
OGIAX:
1.57
VWINX:
2.52
OGIAX:
1.22
VWINX:
1.33
OGIAX:
0.96
VWINX:
2.35
OGIAX:
3.97
VWINX:
7.76
OGIAX:
2.13%
VWINX:
1.31%
OGIAX:
7.37%
VWINX:
5.59%
OGIAX:
-33.96%
VWINX:
-21.72%
OGIAX:
-3.50%
VWINX:
-0.28%
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции OGIAX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 2.53% против 5.32% соответственно.
OGIAX
2.30%
0.12%
-0.34%
7.54%
3.30%
2.53%
VWINX
2.79%
1.31%
1.70%
9.64%
3.97%
5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и VWINX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OGIAX и VWINX
OGIAX
VWINX
Сравнение OGIAX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и VWINX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности VWINX в 6.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 2.92% | 2.99% | 2.25% | 1.81% | 2.36% | 1.69% | 1.86% | 2.62% | 1.90% | 1.61% | 1.65% | 1.88% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.44% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и VWINX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -33.96%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и VWINX
JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.