PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIAX с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIAX с SEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).

OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIAX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIAX и SEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		-2.04%12.46%9.00%14.74%-13.87%11.73%13.91%22.60%-5.01%13.03%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-8.55%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%

Доходность по периодам

С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции OGIAX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 7.71% против 17.94% соответственно.

OGIAX

1 день
1.05%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.85%
1 год
9.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.06%
10 лет*
7.71%

SEEGX

1 день
3.47%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.37%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.43%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced A

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OGIAX:
OGIAX с VOOOGIAX с SCHDOGIAX с FASMXOGIAX с VWINXOGIAX с VBIAXOGIAX с VFORXOGIAX с SPY
Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX

Сравнение комиссий OGIAX и SEEGX

OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SEEGX в 0.69%.

OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

OGIAX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIAX
Ранг доходности на риск OGIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIAX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIAXSEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.62

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.03

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.79

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

2.40

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIAX vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIAX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SEEGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIAX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIAXSEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.62

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.55

+0.17

Корреляция

Корреляция между OGIAX и SEEGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIAX и SEEGX

Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности SEEGX в 12.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		5.53%5.87%5.76%3.28%6.82%5.11%5.99%11.18%7.63%6.70%3.56%4.94%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.51%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Просадки

Сравнение просадок OGIAX и SEEGX

Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и SEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIAXSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-62.09%

+32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-16.82%

+10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-31.23%

+12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.07%

-31.85%

+10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-13.93%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-16.97%

+13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

5.55%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIAX и SEEGX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) составляет 3.16%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIAXSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

6.47%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

12.54%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

21.14%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

20.26%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

21.57%

-12.29%