Сравнение OGIAX с FASMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. FASMX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGIAX или FASMX.
Корреляция
Корреляция между OGIAX и FASMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и FASMX
Основные характеристики
OGIAX:
0.47
FASMX:
0.51
OGIAX:
0.71
FASMX:
0.78
OGIAX:
1.10
FASMX:
1.11
OGIAX:
0.41
FASMX:
0.48
OGIAX:
1.36
FASMX:
1.83
OGIAX:
3.32%
FASMX:
2.79%
OGIAX:
9.61%
FASMX:
9.94%
OGIAX:
-33.96%
FASMX:
-36.82%
OGIAX:
-6.00%
FASMX:
-4.84%
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FASMX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции OGIAX уступали акциям FASMX по среднегодовой доходности: 2.22% против 3.27% соответственно.
OGIAX
-0.35%
-1.17%
-3.48%
5.13%
4.77%
2.22%
FASMX
-0.07%
-0.99%
-2.08%
5.59%
5.41%
3.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и FASMX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FASMX в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OGIAX и FASMX
OGIAX
FASMX
Сравнение OGIAX c FASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и FASMX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности FASMX в 3.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 3.06% | 2.99% | 2.25% | 1.81% | 2.36% | 1.69% | 1.86% | 2.62% | 1.90% | 1.61% | 1.65% | 1.88% |
FASMX Fidelity Asset Manager 50% Fund | 3.92% | 3.88% | 2.18% | 6.78% | 2.91% | 2.40% | 4.21% | 5.28% | 4.32% | 2.07% | 1.93% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и FASMX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки FASMX в -36.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и FASMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и FASMX
JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеют волатильность 6.31% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.