MFS Total Return Fund (MSFRX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MSFRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы MSFRX
Комиссия MSFRX составляет 0.72% в год. В категории Diversified Portfolio есть 313 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | MSFRX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | MSFRX vs PALDX | |
| Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 64.10B | дек. 2000 г. | MSFRX vs VBAIX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | MSFRX vs TSAIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | MSFRX vs VTMFX |
Лучшие альтернативы MSFRX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность MSFRX на PortfoliosLab — 50. В категории Diversified Portfolio есть 391 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | MSFRX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | MSFRX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | MSFRX vs NWQIX | |
| Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun... | 94 | — | сент. 2003 г. | MSFRX vs FMUAX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 93 | — | дек. 1991 г. | MSFRX vs AYBLX |
Лучшие альтернативы MSFRX по доходности (с начала года)
Доходность MSFRX с начала года составляет 4.97%. В категории Diversified Portfolio есть 407 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 30.31% | — | янв. 1998 г. | MSFRX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 19.30% | — | июнь 1983 г. | MSFRX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 18.84% | — | авг. 1998 г. | MSFRX vs MHELX | |
| ICON Equity Income Fund | 18.66% | — | май 2004 г. | MSFRX vs IOEZX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.85% | — | дек. 2002 г. | MSFRX vs TIBIX |
Альтернативы MSFRX с наименьшей волатильностью
Волатильность MSFRX за 1 год составляет 6.94%. В категории Diversified Portfolio есть 159 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | MSFRX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.82% | — | нояб. 2003 г. | MSFRX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.87% | — | апр. 2012 г. | MSFRX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | MSFRX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.11% | — | сент. 2012 г. | MSFRX vs CSTAX |
Альтернативы MSFRX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка MSFRX за 1 год составляет -4.96%. В категории Diversified Portfolio есть 125 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | MSFRX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | MSFRX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | MSFRX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | MSFRX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | MSFRX vs CSTAX |
Другие фонды от MFS
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от MFS, включая MIEIX, MEIKX, MEIIX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS International Equity Fund Class R6 | Foreign Large Cap Equities | 20 | 5.62% | — | янв. 1996 г. | MSFRX vs MIEIX | |
| MFS Value Fund | Large Cap Value Equities | 53 | 9.45% | — | май 2006 г. | MSFRX vs MEIKX | |
| MFS Value Fund Class I | Large Cap Value Equities | 52 | 9.38% | — | февр. 1996 г. | MSFRX vs MEIIX | |
| MFS International Diversification Fund | Foreign Large Cap Equities | 42 | 9.80% | — | сент. 2004 г. | MSFRX vs MDIJX | |
| MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | Large Cap Growth Equities | 7 | -0.94% | — | янв. 1935 г. | MSFRX vs MIGFX | |
| MFS Growth R6 | Large Cap Growth Equities | 9 | 4.85% | — | июнь 2012 г. | MSFRX vs MFEKX | |
| MFS Growth I | Large Cap Growth Equities | 9 | 4.80% | — | июль 1997 г. | MSFRX vs MFEIX | |
| MFS International Intrinsic Value Fund Class I | Large Cap Growth Equities, Foreign Large Cap Equities | 33 | 6.03% | — | — | MSFRX vs MINIX | |
| MFS Value Fund | Large Cap Value Equities | 50 | 9.23% | — | янв. 1996 г. | MSFRX vs MEIAX | |
| MFS Massachusetts Investors Trust | Large Cap Blend Equities | 40 | 9.45% | — | июль 1924 г. | MSFRX vs MITTX |
Часто сравнивают с MSFRX
Инвесторы чаще всего сравнивают MSFRX с AAETX, MACIX, TRIB. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните MSFRX с любым фондом или акцией
Сравните MSFRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к MSFRX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы MFS Total Return Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MSFRX.
Изучите диверсификаторы MSFRX