Сравнение MSFRX с AAETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFRX или AAETX.
Основные характеристики
| MSFRX | AAETX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.95% | 10.78% |
| Дох-ть за 1 год | 15.05% | 17.71% |
| Дох-ть за 3 года | 3.78% | 3.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.31% | 8.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.70% | 7.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 7.84% | 8.01% |
| Макс. просадка | -36.74% | -48.18% |
| Текущая просадка | -0.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и AAETX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и AAETX
С начала года, MSFRX показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у AAETX с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям AAETX по среднегодовой доходности: 6.70% против 7.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и AAETX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AAETX в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFRX c AAETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и AAETX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности AAETX в 2.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 5.93% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.77% | 4.58% | 2.85% |
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 2.43% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% | 5.04% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и AAETX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки AAETX в -48.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и AAETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и AAETX
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 1.78%, в то время как у American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.