AI2GO

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	1.85%
AAPL Apple Inc	Technology	1.85%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	1.85%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	1.85%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	1.85%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	1.85%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	1.85%
HXSCL SK hynix, Inc.	Technology	1.85%
TCEHY Tencent Holdings Limited	Communication Services	1.85%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	1.85%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	1.85%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	1.85%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	1.85%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	1.85%
ORCL Oracle Corporation	Technology	1.85%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	1.85%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	1.85%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	1.85%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	1.85%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	1.85%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	1.85%
CRSP CRISPR Therapeutics AG	Healthcare	1.85%
TDOC Teladoc Health, Inc.	Healthcare	1.85%
PACB Pacific Biosciences of California, Inc.	Healthcare	1.85%
BEAM Beam Therapeutics Inc.	Healthcare	1.85%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	1.85%
FANUY Fanuc Corporation	Industrials	1.85%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	1.85%
DE Deere & Company	Industrials	1.85%
URI United Rentals, Inc.	Industrials	1.85%
MLM Martin Marietta Materials, Inc.	Basic Materials	1.85%
VMC Vulcan Materials Company	Basic Materials	1.85%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	1.85%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	1.85%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	1.85%
DDOG Datadog, Inc.	Technology	1.85%
NET Cloudflare, Inc.	Technology	1.85%
ZS Zscaler, Inc.	Technology	1.85%
SNOW Snowflake Inc.	Technology	1.85%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	1.85%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	1.85%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Healthcare	1.85%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	1.85%
BIIB Biogen Inc.	Healthcare	1.85%
CCJ Cameco Corporation	Energy	1.85%
NXE NexGen Energy Ltd.	Energy	1.85%
UEC Uranium Energy Corp.	Energy	1.85%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	1.85%
SO The Southern Company	Utilities	1.85%
DUK Duke Energy Corporation	Utilities	1.85%
EXC Exelon Corporation	Utilities	1.85%
AEP American Electric Power Company, Inc.	Utilities	1.85%
ABBNY ABB Ltd	Industrials	1.85%
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd	Technology	1.85%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AI2GO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.85%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель AI2GO	-4.12%	3.58%	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.25%	4.88%	13.26%	10.45%	51.31%	20.25%	20.16%	29.85%
ABBNY ABB Ltd	-5.51%	-4.69%	39.25%	41.35%	79.13%	42.11%	26.39%	20.71%
ABBV AbbVie Inc.	1.02%	12.74%	1.08%	2.16%	23.60%	23.16%	19.52%	18.45%
AEP American Electric Power Company, Inc.	1.06%	-0.78%	13.70%	11.54%	30.89%	20.03%	12.45%	10.79%
AMGN Amgen Inc.	1.15%	6.19%	8.36%	7.51%	24.03%	20.11%	11.56%	11.48%
AMZN Amazon.com, Inc	-3.06%	-9.77%	6.59%	7.19%	15.20%	24.79%	8.94%	21.13%
ASML ASML Holding N.V.	-6.59%	3.12%	53.99%	49.85%	119.73%	33.16%	20.37%	33.39%
AVGO Broadcom Inc.	-7.92%	-10.30%	11.68%	-0.76%	57.48%	71.92%	55.10%	40.58%
BEAM Beam Therapeutics Inc.	-10.48%	-9.03%	6.06%	8.53%	58.28%	-5.04%	-18.67%	—
BIIB Biogen Inc.	-0.57%	0.98%	10.99%	7.74%	46.73%	-13.31%	-7.35%	-2.55%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении AI2GO закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -4.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026		2.08%	-5.84%	9.87%	12.64%	-2.99%							15.40%

Метрики бенчмарка

AI2GO has an annualized alpha of 24.33%, beta of 1.18, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 09, 2026.

This portfolio captured 178.82% of S&P 500 Index gains but only 84.14% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 24.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 24.33%

Бета: 1.18

R²: 0.74

Участие в росте: 178.82%

Участие в снижении: 84.14%

Комиссия

Комиссия AI2GO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AI2GO и их сравнение с S&P 500 Index.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	90	2.42	3.39	1.43	3.92	9.86
ABBNY ABB Ltd	94	2.70	3.77	1.47	5.10	20.12
ABBV AbbVie Inc.	69	1.04	1.57	1.20	1.46	3.27
AEP American Electric Power Company, Inc.	85	1.71	2.53	1.31	3.42	8.76
AMGN Amgen Inc.	69	0.93	1.53	1.19	1.54	3.61
AMZN Amazon.com, Inc	59	0.61	1.04	1.13	0.85	2.03
ASML ASML Holding N.V.	93	2.96	3.40	1.42	6.83	18.38
AVGO Broadcom Inc.	72	1.10	1.67	1.22	1.74	4.15
BEAM Beam Therapeutics Inc.	72	0.97	1.91	1.21	1.92	4.15
BIIB Biogen Inc.	82	1.51	2.28	1.26	3.49	8.54

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для AI2GO. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AI2GO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.84%	0.94%	1.10%	1.19%	1.15%	0.98%	1.13%	1.18%	1.28%	1.16%	1.35%	1.30%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.34%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
ABBNY ABB Ltd	1.20%	1.39%	1.79%	2.07%	2.88%	2.29%	2.77%	3.31%	4.35%	2.84%	3.47%	4.21%
ABBV AbbVie Inc.	2.97%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
AEP American Electric Power Company, Inc.	2.93%	3.24%	3.87%	4.15%	3.34%	3.37%	3.41%	2.87%	3.39%	3.25%	3.61%	3.69%
AMGN Amgen Inc.	2.80%	2.91%	3.45%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.54%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
AVGO Broadcom Inc.	0.64%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
BEAM Beam Therapeutics Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIIB Biogen Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

AI2GO показал максимальную просадку в 8.91%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.

Текущая просадка AI2GO составляет 4.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Откат 2026 года2026	-8.91%март 2026 г.	27d	16d	1mo 13dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-4.95%июнь 2026 г.	2d	—	6d 54mиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2026 года2026	-2.55%май 2026 г.	4d	3d	7dмай 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2026 года2026	-1.92%февр. 2026 г.	6d	3d	9dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-1.79%апр. 2026 г.	6d	2d	8dапр. 2026 г. - май 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 54, при этом эффективное количество активов равно 54.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.36

Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.36, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция AI2GO с S&P 500 Index

Корреляция AI2GO с S&P 500 Index составляет 0.81 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.	0.81