PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS91324P1021
CUSIP91324P102
СекторHealthcare
ОтрасльHealthcare Plans

Основные показатели

Рыночная капитализация$451.81B
Прибыль на акцию$23.87
Цена/прибыль20.53
PEG коэффициент1.38
Выручка (12 мес.)$371.62B
Валовая прибыль (12 мес.)$79.62B
EBITDA (12 мес.)$35.13B
Годовой диапазон$438.93 - $552.52
Целевая цена$594.94
Процент коротких позиций0.73%
Коэффициент коротких позиций1.82

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с UNH

UnitedHealth Group Incorporated

Популярные сравнения: UNH с LLY, UNH с JNJ, UNH с ELV, UNH с VOO, UNH с PFE, UNH с MCK, UNH с CRM, UNH с BLK, UNH с XOM, UNH с WPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в UnitedHealth Group Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
446,783.47%
3,016.83%
UNH (UnitedHealth Group Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

UnitedHealth Group Incorporated показал доход в -5.66% с начала года и 7.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UnitedHealth Group Incorporated составила 21.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.66%10.16%
1 месяц-3.27%3.47%
6 месяцев-2.30%22.20%
1 год7.66%30.45%
5 лет (среднегодовая)16.64%13.16%
10 лет (среднегодовая)21.57%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.80%-3.54%
2023-5.88%6.21%6.22%3.25%-4.47%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.30
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

UnitedHealth Group Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.30
2.79
UNH (UnitedHealth Group Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UnitedHealth Group Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.52 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$7.52$7.29$6.40$5.60$4.83$4.14$3.45$2.88$2.38$1.88$1.41$1.05

Дивидендный доход

1.52%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UnitedHealth Group Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.88$0.00$0.00$1.88$0.00$0.00$1.88
2022$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65
2021$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45
2020$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25
2019$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08
2018$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.90$0.00
2017$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00
2016$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$0.00
2015$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50
2014$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2013$0.21$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.5%
У UnitedHealth Group Incorporated дивидендная доходность составляет 1.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%29.9%
У UnitedHealth Group Incorporated коэффициент выплат составляет 29.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что UnitedHealth Group Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-9.88%
0
UNH (UnitedHealth Group Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

UnitedHealth Group Incorporated показал максимальную просадку в 82.68%, зарегистрированную 17 нояб. 1987 г.. Полное восстановление заняло 643 торговые сессии.

Текущая просадка UnitedHealth Group Incorporated составляет 9.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.68%9 апр. 1986 г.40917 нояб. 1987 г.6435 июн. 1990 г.1052
-74.4%22 дек. 2005 г.73420 нояб. 2008 г.10952 апр. 2013 г.1829
-56.96%15 мая 1998 г.6414 авг. 1998 г.44115 мая 2000 г.505
-53.97%14 февр. 1996 г.10311 июл. 1996 г.4362 апр. 1998 г.539
-36.96%5 февр. 1993 г.1122 февр. 1993 г.9914 июл. 1993 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность UnitedHealth Group Incorporated составляет 4.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.74%
2.80%
UNH (UnitedHealth Group Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UnitedHealth Group Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию