- ISIN
- US91324P1021
- CUSIP
- 91324P102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Healthcare Plans
- Дата IPO
- 26 окт. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $374.84B
- Enterprise Value
- $420.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.53
- Коэффициент P/E
- 26.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $450.13B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $101.21B
- EBITDA (12 мес.)
- $25.76B
- Годовой диапазон
- $244.37 - $461.62
- Целевая цена
- $459.12
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.51%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.31B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UNH
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) прибавил 26.7% с начала года. По цене $413 за акцию UNH торгуется на 10.6% ниже 52-недельного максимума в $462. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UNH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,085.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) показал доход в 26.73% с начала года и 68.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UNH составила 13.03%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
UnitedHealth Group Incorporated
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 51.61%
- С начала года
- 26.73%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 22.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UNH по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1990 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -36.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UNH закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +34.8%, в то время как худший день был 11 июл. 1996 г. с доходностью -29.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.08% | 2.21% | -7.02% | 36.92% | 2.65% | 9.91% | -0.30% | -0.40% | 26.73% | ||||
| 2025 | 7.24% | -12.45% | 10.74% | -21.44% | -26.62% | 4.07% | -20.01% | 24.17% | 12.14% | -1.08% | -3.45% | 0.78% | -33.14% |
| 2024 | -2.80% | -3.54% | 0.62% | -2.22% | 2.41% | 3.24% | 13.14% | 2.44% | -0.58% | -3.45% | 8.10% | -16.78% | -2.41% |
| 2023 | -5.85% | -4.66% | -0.35% | 4.13% | -0.99% | -0.95% | 5.35% | -5.88% | 6.21% | 6.22% | 3.25% | -4.47% | 0.80% |
| 2022 | -5.89% | 0.70% | 7.48% | -0.28% | -2.31% | 3.76% | 5.59% | -4.24% | -2.45% | 9.92% | -1.33% | -2.91% | 6.94% |
| 2021 | -4.88% | -0.41% | 12.39% | 7.18% | 3.29% | -2.43% | 2.94% | 0.98% | -5.80% | 17.85% | -3.53% | 13.41% | 45.20% |
Метрики бенчмарка
UnitedHealth Group Incorporated has an annualized alpha of 20.57%, beta of 0.83, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 118.69% of S&P 500 Index gains but only 53.02% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.57%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 118.69%
- Участие в снижении
- 53.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UNH имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.50 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 10.58 | -4.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UnitedHealth Group Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.95 | $8.73 | $8.18 | $7.29 | $6.40 | $5.60 | $4.83 | $4.14 | $3.45 | $2.88 | $2.38 | $1.88 |
Дивидендный доход | 2.17% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UnitedHealth Group Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $2.21 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $0.00 | $0.00 | $4.53 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $0.00 | $2.21 | $0.00 | $0.00 | $2.21 | $0.00 | $0.00 | $2.21 | $8.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $8.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $7.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $6.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $5.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У UnitedHealth Group Incorporated дивидендная доходность составляет 2.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У UnitedHealth Group Incorporated коэффициент выплат составляет 57.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что UnitedHealth Group Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UnitedHealth Group Incorporated показал максимальную просадку в 74.37%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1095 торговых сессий.
Текущая просадка UnitedHealth Group Incorporated составляет 31.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.37%нояб. 2008 г. | 2y 11mo | 4y 4mo | 7y 3moдек. 2005 г. - апр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-61.39%авг. 2025 г. | 8mo 22d | — | 1y 8moнояб. 2024 г. - сейчас | — |
-56.96%авг. 1998 г. | 3mo 1d | 1y 9mo | 2y 1dмай 1998 г. - май 2000 г. | — |
-53.97%июль 1996 г. | 4mo 28d | 1y 8mo | 2y 1moфевр. 1996 г. - апр. 1998 г. | — |
-36.96%февр. 1993 г. | 17d | 4mo 22d | 5mo 9dфевр. 1993 г. - июль 1993 г. | — |
Показатели просадок
| UNH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -56.78% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -9.10% | -19.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -18.90% | -42.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -25.43% | -35.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -33.92% | -27.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.18% | -0.17% | -31.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -10.69% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 2.14% | +9.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UnitedHealth Group Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается UnitedHealth Group Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Healthcare Plans. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UNH в сравнении с другими компаниями отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у UNH коэффициент P/E составляет 26.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UNH по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у UNH коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UNH по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у UNH коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UNH
Добавьте UnitedHealth Group Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UNH