UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
Информация о компании
| ISIN | US91324P1021 |
|---|---|
| CUSIP | 91324P102 |
| Сектор | Healthcare |
| Отрасль | Healthcare Plans |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $522.68B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $15.37 |
| Цена/прибыль | 36.83 |
| PEG коэффициент | 1.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $392.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $27.22B |
| Годовой диапазон | $433.00 - $608.63 |
| Целевая цена | $620.75 |
| Процент коротких позиций | 0.85% |
| Коэффициент коротких позиций | 2.58 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в UnitedHealth Group Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
UnitedHealth Group Incorporated показал доход в 9.47% с начала года и 8.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UnitedHealth Group Incorporated составила 22.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.71%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.47% | 22.95% |
| 1 месяц | -1.90% | 4.39% |
| 6 месяцев | 14.55% | 18.07% |
| 1 год | 8.78% | 37.09% |
| 5 лет (среднегодовая) | 20.13% | 14.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 22.03% | 11.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UNH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.80% | -3.54% | 0.62% | -2.22% | 2.41% | 3.24% | 13.14% | 2.44% | -0.58% | 9.47% | |||
| 2023 | -5.85% | -4.66% | -0.35% | 4.13% | -0.99% | -0.95% | 5.35% | -5.88% | 6.21% | 6.22% | 3.25% | -4.47% | 0.79% |
| 2022 | -5.89% | 0.70% | 7.48% | -0.28% | -2.31% | 3.76% | 5.59% | -4.24% | -2.45% | 9.92% | -1.33% | -2.91% | 6.94% |
| 2021 | -4.88% | -0.41% | 12.39% | 7.18% | 3.29% | -2.43% | 2.94% | 0.98% | -5.80% | 17.85% | -3.53% | 13.41% | 45.20% |
| 2020 | -7.32% | -6.42% | -1.76% | 17.28% | 4.23% | -2.83% | 2.65% | 3.23% | 0.16% | -2.13% | 10.22% | 4.64% | 21.25% |
| 2019 | 8.46% | -10.36% | 2.47% | -5.74% | 3.75% | 1.36% | 2.05% | -6.03% | -6.69% | 16.28% | 10.75% | 5.45% | 20.00% |
| 2018 | 7.40% | -4.49% | -5.06% | 10.47% | 2.16% | 1.95% | 3.21% | 6.02% | -0.57% | -1.76% | 8.00% | -11.46% | 14.52% |
| 2017 | 1.29% | 2.02% | -0.46% | 6.63% | 0.17% | 6.28% | 3.45% | 3.70% | -1.16% | 7.34% | 8.91% | -3.38% | 39.83% |
| 2016 | -2.11% | 3.42% | 8.68% | 2.16% | 1.51% | 6.11% | 1.42% | -4.99% | 3.38% | 0.95% | 12.47% | 1.09% | 38.41% |
| 2015 | 5.10% | 6.95% | 4.45% | -5.82% | 7.91% | 1.92% | -0.49% | -4.70% | 0.70% | 1.53% | -4.30% | 4.82% | 18.27% |
| 2014 | -4.01% | 6.90% | 6.49% | -8.48% | 6.12% | 3.14% | -0.86% | 6.95% | -0.07% | 10.16% | 3.81% | 2.88% | 36.46% |
| 2013 | 1.79% | -3.19% | 7.45% | 4.75% | 4.51% | 5.01% | 11.26% | -1.52% | 0.19% | -4.68% | 9.11% | 1.49% | 41.04% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг UNH среди акций на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UnitedHealth Group Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.96 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.96 | $7.29 | $6.40 | $5.60 | $4.83 | $4.14 | $3.45 | $2.88 | $2.38 | $1.88 | $1.41 | $1.05 |
Дивидендный доход | 1.40% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UnitedHealth Group Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $6.08 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $7.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $6.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $5.60 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $4.83 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $4.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $3.45 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.88 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $2.38 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.88 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.41 |
| 2013 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
UnitedHealth Group Incorporated показал максимальную просадку в 82.67%, зарегистрированную 17 нояб. 1987 г.. Полное восстановление заняло 643 торговые сессии.
Текущая просадка UnitedHealth Group Incorporated составляет 5.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.67% | 9 апр. 1986 г. | 409 | 17 нояб. 1987 г. | 643 | 5 июн. 1990 г. | 1052 |
| -74.4% | 22 дек. 2005 г. | 734 | 20 нояб. 2008 г. | 1095 | 2 апр. 2013 г. | 1829 |
| -56.96% | 15 мая 1998 г. | 64 | 14 авг. 1998 г. | 441 | 15 мая 2000 г. | 505 |
| -53.97% | 14 февр. 1996 г. | 103 | 11 июл. 1996 г. | 436 | 2 апр. 1998 г. | 539 |
| -36.96% | 5 февр. 1993 г. | 11 | 22 февр. 1993 г. | 99 | 14 июл. 1993 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность UnitedHealth Group Incorporated составляет 9.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости UnitedHealth Group Incorporated по сравнению с аналогами в отрасли Healthcare Plans.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UNH по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у UNH значение P/E равно 36.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UNH по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у UNH значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для UnitedHealth Group Incorporated.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |