PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS91324P1021
CUSIP91324P102
СекторHealthcare
ОтрасльHealthcare Plans

Основные показатели

Рыночная капитализация$520.32B
Прибыль на акцию (12 мес.)$15.09
Цена/прибыль37.46
PEG коэффициент1.24
Общая выручка (12 мес.)$286.58B
Валовая прибыль (12 мес.)$68.40B
EBITDA (12 мес.)$10.08B
Годовой диапазон$434.54 - $581.50
Целевая цена$562.38
Процент коротких позиций0.84%
Коэффициент коротких позиций1.58

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UnitedHealth Group Incorporated

Популярные сравнения: UNH с LLY, UNH с JNJ, UNH с ELV, UNH с VOO, UNH с PFE, UNH с CRM, UNH с MCK, UNH с BLK, UNH с XOM, UNH с WPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в UnitedHealth Group Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
512,903.63%
3,165.51%
UNH (UnitedHealth Group Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

UnitedHealth Group Incorporated показал доход в 8.26% с начала года и 13.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UnitedHealth Group Incorporated составила 22.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.26%15.41%
1 месяц17.52%0.33%
6 месяцев13.19%13.74%
1 год13.86%21.39%
5 лет (среднегодовая)18.90%13.11%
10 лет (среднегодовая)22.62%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UNH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.80%-3.54%0.62%-2.22%2.41%3.24%8.26%
2023-5.85%-4.66%-0.35%4.13%-0.99%-0.95%5.35%-5.88%6.21%6.22%3.25%-4.47%0.79%
2022-5.89%0.70%7.48%-0.28%-2.31%3.76%5.59%-4.24%-2.45%9.92%-1.33%-2.91%6.94%
2021-4.88%-0.41%12.39%7.18%3.29%-2.43%2.94%0.98%-5.80%17.85%-3.53%13.41%45.20%
2020-7.32%-6.42%-1.76%17.28%4.23%-2.83%2.65%3.23%0.16%-2.13%10.22%4.64%21.25%
20198.46%-10.36%2.47%-5.74%3.75%1.36%2.05%-6.03%-6.69%16.28%10.75%5.45%20.00%
20187.40%-4.49%-5.06%10.47%2.16%1.95%3.21%6.02%-0.57%-1.76%8.00%-11.46%14.52%
20171.29%2.02%-0.46%6.63%0.17%6.28%3.45%3.70%-1.16%7.34%8.91%-3.38%39.84%
2016-2.11%3.42%8.68%2.16%1.51%6.11%1.42%-4.99%3.38%0.95%12.47%1.09%38.41%
20155.10%6.95%4.45%-5.82%7.91%1.92%-0.49%-4.70%0.70%1.53%-4.30%4.82%18.27%
2014-4.01%6.90%6.49%-8.48%6.12%3.14%-0.86%6.95%-0.07%10.16%3.81%2.88%36.46%
20131.79%-3.19%7.45%4.75%4.51%5.01%11.26%-1.52%0.19%-4.68%9.11%1.49%41.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UNH среди акций на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 6868
UNH (UnitedHealth Group Incorporated)
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


UNH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNH, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UNH, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UNH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UNH, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UNH, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

UnitedHealth Group Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.64
1.82
UNH (UnitedHealth Group Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UnitedHealth Group Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.74 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$7.74$7.29$6.40$5.60$4.83$4.14$3.45$2.88$2.38$1.88$1.41$1.05

Дивидендный доход

1.37%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UnitedHealth Group Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.88$0.00$0.00$2.10$0.00$3.98
2023$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.88$0.00$0.00$1.88$0.00$0.00$1.88$7.29
2022$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$6.40
2021$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$5.60
2020$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$4.83
2019$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$4.14
2018$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.90$0.00$3.45
2017$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$2.88
2016$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$0.00$2.38
2015$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.88
2014$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.41
2013$0.21$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.05

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У UnitedHealth Group Incorporated дивидендная доходность составляет 1.37%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%23.6%
У UnitedHealth Group Incorporated коэффициент выплат составляет 23.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что UnitedHealth Group Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.39%
-2.86%
UNH (UnitedHealth Group Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

UnitedHealth Group Incorporated показал максимальную просадку в 82.68%, зарегистрированную 17 нояб. 1987 г.. Полное восстановление заняло 656 торговых сессий.

Текущая просадка UnitedHealth Group Incorporated составляет 1.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.68%9 апр. 1986 г.40917 нояб. 1987 г.65622 июн. 1990 г.1065
-74.4%22 дек. 2005 г.73420 нояб. 2008 г.10952 апр. 2013 г.1829
-56.96%15 мая 1998 г.6414 авг. 1998 г.44115 мая 2000 г.505
-53.97%14 февр. 1996 г.10311 июл. 1996 г.4362 апр. 1998 г.539
-36.96%5 февр. 1993 г.1122 февр. 1993 г.9914 июл. 1993 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность UnitedHealth Group Incorporated составляет 9.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
9.87%
2.76%
UNH (UnitedHealth Group Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UnitedHealth Group Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для UnitedHealth Group Incorporated.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию