PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dominion Energy, Inc. (D)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Dominion Energy, Inc. (D)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US25746U1097

CUSIP

25746U109

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Diversified

Дата IPO

3 окт. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$47.91B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.71

Цена/прибыль

21.04

PEG коэффициент

1.29

Общая выручка (12 мес.)

$14.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.54B

EBITDA (12 мес.)

$5.70B

Годовой диапазон

$41.89 - $61.97

Целевая цена

$59.67

Процент коротких позиций

1.82%

Коэффициент коротких позиций

3.96

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
D с SHW D с BKH D с WEC D с NEE D с AAPL D с EIX D с AQN.TO D с VOO D с BIPC D с JEPI
Популярные сравнения:
D с SHW D с BKH D с WEC D с NEE D с AAPL D с EIX D с AQN.TO D с VOO D с BIPC D с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dominion Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%3,800.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3,520.43%
3,514.02%
D (Dominion Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dominion Energy, Inc. показал доход в 27.42% с начала года и 29.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dominion Energy, Inc. составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

D

С начала года

27.42%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

10.39%

1 год

29.93%

5 лет (среднегодовая)

-2.83%

10 лет (среднегодовая)

1.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью D, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.72%6.08%2.84%3.64%7.10%-9.12%9.10%5.82%3.38%3.01%27.42%
20233.78%-12.60%1.76%2.20%-12.01%4.39%3.40%-8.12%-7.97%-9.74%14.08%3.66%-19.13%
20222.67%-1.40%7.74%-3.92%3.16%-4.47%2.72%-0.22%-14.82%1.24%-12.66%1.45%-19.12%
2021-3.07%-6.27%12.20%5.19%-4.71%-2.57%1.77%3.97%-5.44%3.99%-6.23%11.33%8.12%
20203.54%-7.83%-7.66%6.84%10.22%-3.46%-0.18%-3.20%1.83%1.79%-2.30%-3.43%-5.35%
2019-1.71%6.80%3.47%1.58%-3.45%4.08%-3.92%4.50%5.62%1.86%0.68%0.78%21.50%
2018-5.70%-3.10%-7.93%-1.29%-2.30%6.22%5.18%-1.31%0.47%1.62%4.31%-3.00%-7.58%
2017-0.40%1.78%0.89%-0.18%5.29%-5.13%0.72%3.03%-2.34%5.47%4.64%-3.65%9.91%
20166.70%-3.12%8.52%-4.86%1.09%8.92%0.12%-4.05%0.15%1.25%-1.64%4.50%17.67%
2015-0.01%-5.42%-1.69%1.14%-0.72%-5.18%7.22%-1.81%0.90%1.49%-4.79%0.40%-8.77%
20144.98%3.06%2.29%2.18%-4.11%3.71%-5.43%4.72%-1.61%3.20%2.60%6.00%22.99%
20134.46%4.55%3.89%6.02%-8.32%1.50%4.38%-1.62%8.13%2.03%1.82%0.53%29.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг D среди акций на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dominion Energy, Inc. (D) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа D, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.252.51
Коэффициент Сортино D, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.883.37
Коэффициент Омега D, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.47
Коэффициент Кальмара D, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.623.63
Коэффициент Мартина D, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.5716.15
D
^GSPC

Dominion Energy, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25
2.48
D (Dominion Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dominion Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.67 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.67$2.67$2.67$2.52$3.45$3.67$3.34$3.04$2.80$2.59$2.40$2.25

Дивидендный доход

4.63%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%3.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dominion Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$2.00
2023$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$2.67
2022$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$2.67
2021$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.52
2020$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.63$3.45
2019$0.00$0.92$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$3.67
2018$0.00$0.00$0.84$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$3.34
2017$0.00$0.00$0.76$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.77$0.00$3.04
2016$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2015$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.59
2014$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.40
2013$0.56$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$2.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.6%
У Dominion Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 4.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%108.1%
У Dominion Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 108.10%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.54%
-2.18%
D (Dominion Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dominion Energy, Inc. показал максимальную просадку в 52.20%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dominion Energy, Inc. составляет 26.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.2%11 апр. 2022 г.38623 окт. 2023 г.———
-44.32%1 июл. 2002 г.719 окт. 2002 г.15623 мая 2003 г.227
-41.34%6 дек. 2007 г.3159 мар. 2009 г.3589 авг. 2010 г.673
-33.29%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.4937 мар. 2022 г.506
-28.3%22 авг. 1986 г.29319 окт. 1987 г.79510 дек. 1990 г.1088

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dominion Energy, Inc. составляет 7.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.17%
4.06%
D (Dominion Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dominion Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Dominion Energy, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.021.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для D по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у D значение P/E равно 21.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для D по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у D значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Dominion Energy, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию