PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Oracle Corporation (ORCL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS68389X1054
CUSIP68389X105
СекторTechnology
ОтрасльSoftware—Infrastructure

Основные показатели

Рыночная капитализация$351.23B
Прибыль на акцию$3.80
Цена/прибыль33.63
PEG коэффициент1.08
Выручка (12 мес.)$52.51B
Валовая прибыль (12 мес.)$36.39B
EBITDA (12 мес.)$20.80B
Годовой диапазон$88.12 - $132.77
Целевая цена$139.14
Процент коротких позиций0.90%
Коэффициент коротких позиций1.94

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ORCL

Oracle Corporation

Популярные сравнения: ORCL с NVDA, ORCL с VOO, ORCL с QQQ, ORCL с ADI, ORCL с CDNS, ORCL с VGT, ORCL с VTI, ORCL с SCHD, ORCL с VTSAX, ORCL с TXN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Oracle Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
235,369.92%
2,150.74%
ORCL (Oracle Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Oracle Corporation показал доход в 19.28% с начала года и 41.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oracle Corporation составила 14.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.28%10.04%
1 месяц12.89%3.53%
6 месяцев20.64%22.79%
1 год41.57%32.16%
5 лет (среднегодовая)20.47%13.15%
10 лет (среднегодовая)14.00%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.36%-0.02%
20232.70%-12.02%-2.02%12.39%-9.28%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Oracle Corporation (ORCL) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ORCL
Oracle Corporation
1.28
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Oracle Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.28
2.76
ORCL (Oracle Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oracle Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.60$1.52$1.28$1.20$0.96$0.91$0.76$0.72$0.60$0.57$0.48$0.24

Дивидендный доход

1.28%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oracle Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.40$0.00
2023$0.32$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00
2022$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00
2021$0.24$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00
2020$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00
2019$0.19$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00
2018$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00
2017$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00
2016$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00
2015$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.3%
У Oracle Corporation дивидендная доходность составляет 1.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%23.4%
У Oracle Corporation коэффициент выплат составляет 23.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Oracle Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.07%
0
ORCL (Oracle Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Oracle Corporation показал максимальную просадку в 84.19%, зарегистрированную 3 июн. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3160 торговых сессий.

Текущая просадка Oracle Corporation составляет 3.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.19%5 сент. 2000 г.4353 июн. 2002 г.316018 дек. 2014 г.3595
-80.89%20 мар. 1990 г.15629 окт. 1990 г.54829 дек. 1992 г.704
-57.06%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.1579 июн. 1988 г.172
-56.08%20 авг. 1997 г.10012 янв. 1998 г.24023 дек. 1998 г.340
-52.65%22 апр. 1986 г.10011 сент. 1986 г.8919 янв. 1987 г.189

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Oracle Corporation составляет 12.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
12.55%
2.82%
ORCL (Oracle Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oracle Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию