- ISIN
- US68389X1054
- CUSIP
- 68389X105
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 12 мар. 1986 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $481.44B
- Enterprise Value
- $613.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.86
- Коэффициент P/E
- 28.18
- Коэффициент PEG
- 1.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $67.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $79.58B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.20B
- Годовой диапазон
- $134.57 - $345.72
- Целевая цена
- $254.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 39.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORCL
Oracle Corporation (ORCL) снизился на 14.7% с начала года. По цене $165 за акцию ORCL торгуется на 52.2% ниже 52-недельного максимума в $346. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORCL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,273.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oracle Corporation (ORCL) показал доход в -14.74% с начала года и -19.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORCL составила 17.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Oracle Corporation
- 1 день
- -5.66%
- 1 месяц
- -14.01%
- С начала года
- -14.74%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- -19.43%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 17.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ORCL по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +65.3%, в то время как худший месяц был сент. 1990 г. с доходностью -44.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ORCL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 дек. 1992 г. с доходностью +43.8%, в то время как худший день был 28 мар. 1990 г. с доходностью -31.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.34% | -11.65% | 1.18% | 10.09% | 39.90% | -26.85% | -14.74% | ||||||
| 2025 | 2.30% | -2.35% | -15.81% | 1.01% | 17.63% | 32.08% | 16.32% | -10.89% | 24.37% | -6.46% | -23.10% | -3.49% | 18.13% |
| 2024 | 6.36% | -0.02% | 12.47% | -9.15% | 3.02% | 20.49% | -0.96% | 1.32% | 20.60% | -1.28% | 10.13% | -9.85% | 59.99% |
| 2023 | 8.63% | -1.20% | 6.32% | 2.36% | 11.85% | 12.41% | -1.22% | 2.70% | -12.02% | -2.02% | 12.39% | -9.28% | 30.94% |
| 2022 | -6.59% | -6.39% | 8.90% | -10.93% | -2.02% | -2.85% | 11.91% | -4.74% | -17.64% | 28.49% | 6.35% | -1.55% | -4.65% |
| 2021 | -6.23% | 6.75% | 8.77% | 8.48% | 3.89% | -1.14% | 12.36% | 2.28% | -2.24% | 10.49% | -5.42% | -3.89% | 36.89% |
Метрики бенчмарка
Oracle Corporation has an annualized alpha of 19.66%, beta of 1.26, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 12, 1986.
- This stock captured 185.45% of S&P 500 Index gains and 118.70% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.66%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 185.45%
- Участие в снижении
- 118.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORCL имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oracle Corporation (ORCL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.46 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 10.92 | -11.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oracle Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $1.90 | $1.60 | $1.52 | $1.28 | $1.20 | $0.96 | $0.91 | $0.76 | $0.72 | $0.60 | $0.57 |
Дивидендный доход | 1.21% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oracle Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | ||||||
| 2025 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.90 |
| 2024 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
| 2023 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.52 |
| 2022 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.28 |
| 2021 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Oracle Corporation дивидендная доходность составляет 1.21%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Oracle Corporation коэффициент выплат составляет 33.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Oracle Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oracle Corporation показал максимальную просадку в 84.19%, зарегистрированную 3 июн. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3160 торговых сессий.
Текущая просадка Oracle Corporation составляет 49.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -84.19%июнь 2002 г. | 1y 9mo | 12y 6mo | 14y 3moсент. 2000 г. - дек. 2014 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -80.87%окт. 1990 г. | 7mo 13d | 2y 2mo | 2y 9moмарт 1990 г. - дек. 1992 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -58.25%февр. 2026 г. | 4mo 27d | — | 9mo 16dсент. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -56.09%янв. 1998 г. | 4mo 25d | 11mo 15d | 1y 4moавг. 1997 г. - дек. 1998 г. |
Black Monday1987 | -55.03%окт. 1987 г. | 20d | 7mo 17d | 8mo 7dокт. 1987 г. - июнь 1988 г. |
Показатели просадок
| ORCL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -56.78% | -27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -9.10% | -49.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -18.90% | -39.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -25.43% | -32.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -33.92% | -24.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.30% | -3.21% | -46.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -10.71% | -18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.06% | 2.04% | +34.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oracle Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Oracle Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORCL в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORCL коэффициент P/E составляет 28.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORCL по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORCL коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORCL коэффициент P/S составляет 7.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ORCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORCL коэффициент P/B составляет 11.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ORCL
Добавьте Oracle Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORCL