- ISIN
- US68389X1054
- CUSIP
- 68389X105
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 12 мар. 1986 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $357.96B
- Enterprise Value
- $490.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.86
- Коэффициент P/E
- 21.19
- Коэффициент PEG
- 0.87
- Общая выручка (12 мес.)
- $67.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $79.58B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.20B
- Годовой диапазон
- $123.66 - $345.72
- Целевая цена
- $254.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 39.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORCL
Oracle Corporation (ORCL) снизился на 35.3% с начала года. По цене $124 за акцию ORCL торгуется на 64.1% ниже 52-недельного максимума в $346. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORCL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,527.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oracle Corporation (ORCL) показал доход в -35.30% с начала года и -47.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORCL составила 13.29%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Oracle Corporation
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -33.45%
- 6 месяцев
- -33.75%
- С начала года
- -35.30%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 13.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ORCL по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +65.3%, в то время как худший месяц был сент. 1990 г. с доходностью -44.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ORCL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 дек. 1992 г. с доходностью +43.8%, в то время как худший день был 28 мар. 1990 г. с доходностью -31.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.34% | -11.65% | 1.18% | 10.09% | 39.90% | -35.09% | -14.47% | -35.30% | |||||
| 2025 | 2.30% | -2.35% | -15.81% | 1.01% | 17.63% | 32.08% | 16.32% | -10.89% | 24.37% | -6.46% | -23.10% | -3.49% | 18.13% |
| 2024 | 6.36% | -0.02% | 12.47% | -9.15% | 3.02% | 20.49% | -0.96% | 1.32% | 20.60% | -1.28% | 10.13% | -9.85% | 59.99% |
| 2023 | 8.63% | -1.20% | 6.32% | 2.36% | 11.85% | 12.41% | -1.22% | 2.70% | -12.02% | -2.02% | 12.39% | -9.28% | 30.94% |
| 2022 | -6.59% | -6.39% | 8.90% | -10.93% | -2.02% | -2.85% | 11.91% | -4.74% | -17.64% | 28.49% | 6.35% | -1.55% | -4.65% |
| 2021 | -6.23% | 6.75% | 8.77% | 8.48% | 3.89% | -1.14% | 12.36% | 2.28% | -2.24% | 10.49% | -5.42% | -3.89% | 36.89% |
Метрики бенчмарка
Oracle Corporation has an annualized alpha of 18.75%, beta of 1.26, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 12, 1986.
- This stock captured 182.88% of S&P 500 Index gains and 120.23% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.75%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 182.88%
- Участие в снижении
- 120.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORCL имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oracle Corporation (ORCL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.29 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.24 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 9.71 | -10.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oracle Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.81 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.81 | $1.90 | $1.60 | $1.52 | $1.28 | $1.20 | $0.96 | $0.91 | $0.76 | $0.72 | $0.60 | $0.57 |
Дивидендный доход | 2.26% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oracle Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $2.31 | |||||
| 2025 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.90 |
| 2024 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
| 2023 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.52 |
| 2022 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.28 |
| 2021 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Oracle Corporation дивидендная доходность составляет 2.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Oracle Corporation коэффициент выплат составляет 33.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Oracle Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oracle Corporation показал максимальную просадку в 84.19%, зарегистрированную 3 июн. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3160 торговых сессий.
Текущая просадка Oracle Corporation составляет 61.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.19%июнь 2002 г. | 1y 9mo | 12y 6mo | 14y 3moсент. 2000 г. - дек. 2014 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-80.87%окт. 1990 г. | 7mo 13d | 2y 2mo | 2y 9moмарт 1990 г. - дек. 1992 г. | — |
-61.52%июль 2026 г. | 10mo 8d | — | 10mo 9dсент. 2025 г. - сейчас | — |
-56.09%янв. 1998 г. | 4mo 25d | 11mo 15d | 1y 4moавг. 1997 г. - дек. 1998 г. | — |
-55.03%окт. 1987 г. | 20d | 7mo 17d | 8mo 7dокт. 1987 г. - июнь 1988 г. | Black Monday1987 |
Показатели просадок
| ORCL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -56.78% | -27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -9.10% | -52.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.52% | -18.90% | -42.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.52% | -25.43% | -36.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.52% | -33.92% | -27.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.52% | -1.00% | -60.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -10.70% | -18.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.76% | 2.09% | +36.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oracle Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Oracle Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORCL в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORCL коэффициент P/E составляет 21.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORCL по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORCL коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORCL коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ORCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORCL коэффициент P/B составляет 8.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ORCL
Добавьте Oracle Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORCL