PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Oracle Corporation (ORCL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Oracle Corporation (ORCL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US68389X1054

CUSIP

68389X105

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Infrastructure

Дата IPO

12 мар. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$385.61B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.26

Коэффициент P/E

32.28

Коэффициент PEG

1.39

Общая выручка (12 мес.)

$55.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

$38.93B

EBITDA (12 мес.)

$23.72B

Годовой диапазон

$112.38 - $197.09

Целевая цена

$178.12

Процент коротких позиций

1.27%

Коэффициент коротких позиций

1.70

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ORCL с NVDA ORCL с VOO ORCL с QQQ ORCL с ADI ORCL с CDNS ORCL с INTU ORCL с VTI ORCL с VGT ORCL с VTSAX ORCL с HPE
Популярные сравнения:
ORCL с NVDA ORCL с VOO ORCL с QQQ ORCL с ADI ORCL с CDNS ORCL с INTU ORCL с VTI ORCL с VGT ORCL с VTSAX ORCL с HPE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Oracle Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
263,690.48%
2,269.40%
ORCL (Oracle Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Oracle Corporation показал доход в -16.38% с начала года и 21.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oracle Corporation составила 13.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

ORCL

С начала года

-16.38%

1 месяц

-5.96%

6 месяцев

-19.69%

1 год

21.90%

5 лет

23.05%

10 лет

13.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ORCL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.32%-2.35%-15.81%-0.59%-16.38%
20246.36%-0.02%12.47%-9.15%3.02%20.49%-0.96%1.32%20.60%-1.28%10.13%-9.85%59.99%
20238.63%-1.20%6.32%2.37%11.85%12.41%-1.22%2.70%-12.02%-2.02%12.39%-9.28%30.95%
2022-6.59%-6.39%8.90%-10.93%-2.02%-2.85%11.91%-4.74%-17.64%28.49%6.35%-1.55%-4.65%
2021-6.23%6.75%8.77%8.48%3.89%-1.14%12.36%2.28%-2.24%10.49%-5.42%-3.89%36.89%
2020-0.56%-5.70%-2.28%10.12%1.51%2.79%0.75%3.19%4.33%-5.63%2.87%12.08%24.25%
201911.69%3.78%3.03%3.48%-8.55%12.59%-0.78%-7.53%5.71%-0.54%3.03%-5.63%19.34%
20189.54%-1.78%-9.71%0.24%2.30%-5.69%8.64%1.89%6.13%-4.89%-0.16%-7.40%-2.97%
20174.73%6.18%4.74%1.22%0.96%10.46%-0.04%0.80%-3.93%5.69%-3.61%-3.63%24.94%
2016-0.19%1.29%11.23%-2.20%0.85%1.82%0.64%0.44%-4.71%-1.81%4.61%-4.33%6.89%
2015-6.60%4.61%-1.53%1.44%-0.30%-7.34%-0.52%-7.14%-2.62%7.96%0.33%-6.26%-17.63%
2014-3.25%5.99%4.60%0.22%2.79%-3.55%-0.06%2.82%-7.83%2.33%8.60%6.04%18.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ORCL составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ORCL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORCL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oracle Corporation (ORCL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ORCL, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORCL: 0.52
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ORCL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORCL: 1.02
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ORCL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORCL: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ORCL, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORCL: 0.61
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ORCL, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORCL: 1.80
^GSPC: 1.94

Oracle Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.46
ORCL (Oracle Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oracle Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.70$1.60$1.52$1.28$1.20$0.96$0.91$0.76$0.72$0.60$0.57$0.48

Дивидендный доход

1.23%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oracle Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.40$0.00$0.00$0.50$0.90
2024$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.60
2023$0.32$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.52
2022$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.28
2021$0.24$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.20
2020$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.96
2019$0.19$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.91
2018$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.76
2017$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.72
2016$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2015$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.57
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.48

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ORCL: 1.2%
У Oracle Corporation дивидендная доходность составляет 1.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ORCL: 28.5%
У Oracle Corporation коэффициент выплат составляет 28.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Oracle Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.58%
-10.07%
ORCL (Oracle Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Oracle Corporation показал максимальную просадку в 84.19%, зарегистрированную 3 июн. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3160 торговых сессий.

Текущая просадка Oracle Corporation составляет 27.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.19%5 сент. 2000 г.4353 июн. 2002 г.316018 дек. 2014 г.3595
-80.88%20 мар. 1990 г.15629 окт. 1990 г.54829 дек. 1992 г.704
-57.03%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.1579 июн. 1988 г.172
-56.08%20 авг. 1997 г.10012 янв. 1998 г.24023 дек. 1998 г.340
-52.68%22 апр. 1986 г.10011 сент. 1986 г.8919 янв. 1987 г.189

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Oracle Corporation составляет 18.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
14.23%
ORCL (Oracle Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oracle Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Oracle Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ORCL: 32.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORCL в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORCL коэффициент P/E составляет 32.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ORCL: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORCL по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORCL коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ORCL: 6.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORCL коэффициент P/S составляет 6.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ORCL: 22.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ORCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORCL коэффициент P/B составляет 22.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию