PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Oracle Corporation (ORCL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Oracle Corporation (ORCL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US68389X1054

CUSIP

68389X105

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Infrastructure

Дата IPO

12 мар. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$525.34B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.88

Цена/прибыль

48.86

PEG коэффициент

2.30

Общая выручка (12 мес.)

$53.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

$37.63B

EBITDA (12 мес.)

$23.06B

Годовой диапазон

$98.06 - $191.50

Целевая цена

$181.33

Процент коротких позиций

1.19%

Коэффициент коротких позиций

2.19

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ORCL с NVDA ORCL с VOO ORCL с QQQ ORCL с ADI ORCL с CDNS ORCL с VGT ORCL с VTI ORCL с VTSAX ORCL с INTU ORCL с SCHD
Популярные сравнения:
ORCL с NVDA ORCL с VOO ORCL с QQQ ORCL с ADI ORCL с CDNS ORCL с VGT ORCL с VTI ORCL с VTSAX ORCL с INTU ORCL с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Oracle Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
49.67%
11.08%
ORCL (Oracle Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Oracle Corporation показал доход в 78.03% с начала года и 62.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oracle Corporation составила 18.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

ORCL

С начала года

78.03%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

49.67%

1 год

62.70%

5 лет (среднегодовая)

29.03%

10 лет (среднегодовая)

18.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ORCL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.36%-0.02%12.47%-9.15%3.02%20.49%-0.96%1.32%20.60%-1.28%78.03%
20238.63%-1.20%6.32%2.37%11.85%12.41%-1.22%2.70%-12.02%-2.02%12.39%-9.28%30.95%
2022-6.59%-6.39%8.90%-10.93%-2.02%-2.85%11.91%-4.74%-17.64%28.49%6.35%-1.55%-4.65%
2021-6.23%6.75%8.77%8.48%3.89%-1.14%12.36%2.28%-2.24%10.49%-5.42%-3.89%36.89%
2020-0.56%-5.70%-2.28%10.12%1.51%2.79%0.75%3.19%4.33%-5.63%2.87%12.08%24.25%
201911.69%3.78%3.03%3.48%-8.55%12.59%-0.78%-7.53%5.70%-0.54%3.03%-5.63%19.34%
20189.54%-1.78%-9.71%0.24%2.30%-5.69%8.64%1.89%6.13%-4.89%-0.16%-7.40%-2.97%
20174.73%6.18%4.74%1.22%0.96%10.46%-0.04%0.80%-3.93%5.69%-3.61%-3.63%24.94%
2016-0.19%1.29%11.23%-2.20%0.85%1.82%0.64%0.44%-4.71%-1.81%4.61%-4.33%6.89%
2015-6.60%4.61%-1.53%1.44%-0.30%-7.34%-0.52%-7.14%-2.62%7.96%0.33%-6.26%-17.63%
2014-3.25%5.99%4.60%0.22%2.79%-3.55%-0.06%2.82%-7.83%2.33%8.60%6.04%18.97%
20136.57%-3.58%-5.58%1.39%3.05%-9.09%5.75%-1.51%4.11%1.36%5.34%8.42%15.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ORCL среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ORCL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORCL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oracle Corporation (ORCL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORCL, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.902.51
Коэффициент Сортино ORCL, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.793.37
Коэффициент Омега ORCL, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.411.47
Коэффициент Кальмара ORCL, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.103.63
Коэффициент Мартина ORCL, с текущим значением в 11.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.4116.15
ORCL
^GSPC

Oracle Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
2.51
ORCL (Oracle Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oracle Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.60$1.52$1.28$1.20$0.96$0.91$0.76$0.72$0.60$0.57$0.48$0.24

Дивидендный доход

0.86%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oracle Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2023$0.32$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.52
2022$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.28
2021$0.24$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.20
2020$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.96
2019$0.19$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.91
2018$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.76
2017$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.72
2016$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2015$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.57
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.48
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.24

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У Oracle Corporation дивидендная доходность составляет 0.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%27.7%
У Oracle Corporation коэффициент выплат составляет 27.73%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Oracle Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.22%
-1.75%
ORCL (Oracle Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Oracle Corporation показал максимальную просадку в 84.19%, зарегистрированную 3 июн. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3160 торговых сессий.

Текущая просадка Oracle Corporation составляет 2.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.19%5 сент. 2000 г.4353 июн. 2002 г.316018 дек. 2014 г.3595
-80.9%20 мар. 1990 г.15629 окт. 1990 г.54829 дек. 1992 г.704
-57.01%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.1579 июн. 1988 г.172
-56.08%20 авг. 1997 г.10012 янв. 1998 г.24023 дек. 1998 г.340
-52.67%22 апр. 1986 г.10011 сент. 1986 г.8919 янв. 1987 г.189

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Oracle Corporation составляет 8.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.36%
4.07%
ORCL (Oracle Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oracle Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Oracle Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Software - Infrastructure.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.048.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORCL значение P/E равно 48.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.0200.02.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ORCL значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Oracle Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию