PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Southern Company (SO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Southern Company (SO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8425871071

CUSIP

842587107

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

31 дек. 1981 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$96.10B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.29

Цена/прибыль

20.45

PEG коэффициент

2.91

Общая выручка (12 мес.)

$26.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

$12.64B

EBITDA (12 мес.)

$11.25B

Годовой диапазон

$64.26 - $94.45

Целевая цена

$93.09

Процент коротких позиций

1.74%

Коэффициент коротких позиций

4.21

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SO с DUK SO с XLU SO с DVN SO с ETR SO с WEC SO с ED SO с UEC SO с MO SO с O SO с SCHD
Популярные сравнения:
SO с DUK SO с XLU SO с DVN SO с ETR SO с WEC SO с ED SO с UEC SO с MO SO с O SO с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Southern Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14,633.58%
3,382.39%
SO (The Southern Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Southern Company показал доход в 28.95% с начала года и 29.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Southern Company составила 11.06%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

SO

С начала года

28.95%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

11.47%

1 год

29.97%

5 лет (среднегодовая)

11.35%

10 лет (среднегодовая)

11.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.86%-2.24%6.68%2.45%10.03%-3.21%7.67%4.31%4.37%0.94%28.95%
2023-5.22%-5.85%10.34%5.71%-4.27%0.72%2.98%-5.40%-4.44%3.99%6.53%-1.21%2.21%
20221.33%-5.83%11.95%1.21%4.05%-5.75%7.83%1.12%-11.77%-3.71%4.39%5.57%8.24%
2021-4.09%-2.72%9.59%6.45%-2.42%-5.33%5.55%3.96%-5.72%0.56%-0.93%12.24%16.32%
202010.52%-13.49%-10.30%4.78%1.79%-9.15%5.32%-3.32%3.91%5.96%5.24%2.64%0.63%
201910.66%3.51%4.00%2.98%1.69%3.33%1.66%4.79%6.02%1.44%-0.08%2.76%51.65%
2018-6.20%-3.29%3.72%3.27%-1.29%3.14%4.95%-8.77%-0.41%3.28%6.46%-7.20%-3.75%
20170.49%4.02%-2.05%0.04%2.82%-5.39%0.10%1.89%1.82%6.23%-0.81%-6.07%2.42%
20164.55%-0.41%7.37%-3.15%-0.21%8.48%-0.24%-3.03%-0.06%0.53%-8.15%5.06%9.92%
20153.28%-8.72%-3.30%0.05%-0.13%-4.10%6.75%-1.81%2.97%0.89%-0.02%5.05%-0.08%
20141.58%2.69%3.75%4.30%-3.37%3.65%-3.46%2.56%-1.69%7.42%2.31%3.54%25.24%
20134.47%1.76%4.24%2.79%-8.00%0.52%1.61%-6.12%-1.06%0.56%-0.68%1.18%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SO среди акций на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Southern Company (SO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SO, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.922.48
Коэффициент Сортино SO, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.813.33
Коэффициент Омега SO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.46
Коэффициент Кальмара SO, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.673.58
Коэффициент Мартина SO, с текущим значением в 9.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.1915.96
SO
^GSPC

The Southern Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
2.48
SO (The Southern Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Southern Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 38 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.14$2.78$2.70$2.62$2.54$2.46$2.38$2.30$2.22$2.15$2.08$2.01

Дивидендный доход

2.43%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%4.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Southern Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.70$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$2.14
2023$0.00$0.68$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.78
2022$0.00$0.66$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$2.70
2021$0.00$0.64$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.62
2020$0.00$0.62$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$2.54
2019$0.00$0.60$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.46
2018$0.00$0.58$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.38
2017$0.00$0.56$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.30
2016$0.00$0.54$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.22
2015$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$2.15
2014$0.51$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$2.08
2013$0.49$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.51$0.00$0.00$2.01

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У The Southern Company дивидендная доходность составляет 3.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%68.1%
У The Southern Company коэффициент выплат составляет 68.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Southern Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.61%
-2.18%
SO (The Southern Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Southern Company показал максимальную просадку в 38.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 353 торговые сессии.

Текущая просадка The Southern Company составляет 6.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.43%31 янв. 2020 г.3623 мар. 2020 г.35316 авг. 2021 г.389
-30.45%19 сент. 2008 г.12012 мар. 2009 г.34526 июл. 2010 г.465
-29.33%6 окт. 1998 г.36314 мар. 2000 г.11525 авг. 2000 г.478
-25.51%23 янв. 1987 г.18719 окт. 1987 г.32024 янв. 1989 г.507
-23.28%22 авг. 2022 г.3712 окт. 2022 г.3913 мая 2024 г.428

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Southern Company составляет 5.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.67%
4.06%
SO (The Southern Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Southern Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Southern Company по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.020.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у SO значение P/E равно 20.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.02.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у SO значение PEG равно 2.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Southern Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию