- ISIN
- US8425871071
- CUSIP
- 842587107
- Сектор
- Utilities
- Дата IPO
- 31 дек. 1981 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $107.10B
- Enterprise Value
- $181.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.15
- Коэффициент P/E
- 22.43
- Коэффициент PEG
- 1.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $30.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.10B
- EBITDA (12 мес.)
- $14.19B
- Годовой диапазон
- $83.80 - $100.84
- Целевая цена
- $100.00
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.00%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $490.06M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SO
The Southern Company (SO) прибавил 8.5% с начала года. По цене $93 за акцию SO торгуется на 7.7% ниже 52-недельного максимума в $101. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,731.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
The Southern Company (SO) показал доход в 8.50% с начала года и 1.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SO составила 10.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
The Southern Company
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- 4.78%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 12.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SO по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.42% | 9.89% | -0.88% | 0.19% | -4.02% | 3.98% | -1.22% | -1.52% | 8.50% | ||||
| 2025 | 1.98% | 7.86% | 2.41% | -0.07% | -1.23% | 2.03% | 2.89% | -1.53% | 2.68% | -0.77% | -2.31% | -4.30% | 9.47% |
| 2024 | -0.86% | -2.24% | 6.68% | 2.45% | 10.03% | -3.21% | 7.67% | 4.31% | 4.37% | 0.94% | -1.28% | -7.64% | 21.72% |
| 2023 | -5.22% | -5.85% | 10.34% | 5.71% | -4.27% | 0.72% | 2.98% | -5.40% | -4.44% | 3.99% | 6.53% | -1.21% | 2.21% |
| 2022 | 1.33% | -5.83% | 11.95% | 1.21% | 4.05% | -5.75% | 7.82% | 1.12% | -11.77% | -3.71% | 4.39% | 5.57% | 8.24% |
| 2021 | -4.09% | -2.72% | 9.59% | 6.45% | -2.42% | -5.33% | 5.55% | 3.96% | -5.72% | 0.56% | -0.92% | 12.24% | 16.34% |
Метрики бенчмарка
The Southern Company has an annualized alpha of 8.81%, beta of 0.49, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1981.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (45.07%) than losses (6.08%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.19 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.81%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 45.07%
- Участие в снижении
- 6.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SO имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 43% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Southern Company (SO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.50 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 10.58 | -10.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Southern Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.98 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.98 | $2.94 | $2.86 | $2.78 | $2.70 | $2.62 | $2.54 | $2.46 | $2.38 | $2.30 | $2.22 | $2.15 |
Дивидендный доход | 3.20% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Southern Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $2.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $2.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $2.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $2.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $2.62 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Southern Company дивидендная доходность составляет 3.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Southern Company коэффициент выплат составляет 66.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Southern Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Southern Company показал максимальную просадку в 38.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 353 торговые сессии.
Текущая просадка The Southern Company составляет 5.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.43%март 2020 г. | 1mo 22d | 1y 4mo | 1y 6moянв. 2020 г. - авг. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-37.13%окт. 1987 г. | 8mo 29d | 1y 7mo | 2y 3moянв. 1987 г. - май 1989 г. | Black Monday1987 |
-30.45%март 2009 г. | 5mo 24d | 1y 4mo | 1y 10moсент. 2008 г. - июль 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-29.37%март 2000 г. | 1y 5mo | 5mo 17d | 1y 10moокт. 1998 г. - авг. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-23.28%окт. 2022 г. | 1mo 21d | 1y 6mo | 1y 8moавг. 2022 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| SO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -56.78% | +18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -9.10% | -5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | -18.90% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -25.43% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.43% | -33.92% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -0.17% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -10.69% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 2.14% | +4.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Southern Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Southern Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SO в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у SO коэффициент P/E составляет 22.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SO по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у SO коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у SO коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у SO коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SO
Добавьте The Southern Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SO