PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Southern Company (SO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Southern Company (SO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8425871071

CUSIP

842587107

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

31 дек. 1981 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$100.17B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.99

Коэффициент P/E

22.82

Коэффициент PEG

3.09

Общая выручка (12 мес.)

$20.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.91B

EBITDA (12 мес.)

$9.96B

Годовой диапазон

$70.69 - $93.65

Целевая цена

$91.53

Процент коротких позиций

1.86%

Коэффициент коротких позиций

4.00

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SO с DUK SO с WEC SO с XLU SO с ETR SO с DVN SO с UEC SO с ED SO с MO SO с SCHD SO с O
Популярные сравнения:
SO с DUK SO с WEC SO с XLU SO с ETR SO с DVN SO с UEC SO с ED SO с MO SO с SCHD SO с O

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Southern Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15,419.00%
3,153.51%
SO (The Southern Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Southern Company показал доход в 11.54% с начала года и 27.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Southern Company составила 12.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

SO

С начала года

11.54%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

-1.10%

1 год

27.46%

5 лет

14.02%

10 лет

12.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.98%7.86%2.41%-0.98%11.54%
2024-0.86%-2.24%6.68%2.45%10.03%-3.21%7.67%4.31%4.37%0.94%-1.28%-7.64%21.72%
2023-5.22%-5.85%10.34%5.71%-4.27%0.72%2.98%-5.40%-4.44%3.99%6.53%-1.21%2.21%
20221.33%-5.83%11.95%1.21%4.05%-5.75%7.82%1.12%-11.77%-3.71%4.39%5.57%8.24%
2021-4.09%-2.72%9.59%6.45%-2.42%-5.33%5.55%3.96%-5.72%0.56%-0.93%12.24%16.32%
202010.52%-13.49%-10.30%4.78%1.79%-9.15%5.32%-3.32%3.91%5.96%5.24%2.64%0.63%
201910.66%3.51%4.00%2.98%1.69%3.33%1.66%4.79%6.02%1.44%-0.08%2.76%51.65%
2018-6.20%-3.29%3.72%3.27%-1.29%3.14%4.94%-8.77%-0.41%3.28%6.46%-7.20%-3.75%
20170.49%4.02%-2.05%0.04%2.82%-5.39%0.10%1.89%1.82%6.23%-0.81%-6.07%2.42%
20164.55%-0.41%7.37%-3.15%-0.21%8.48%-0.24%-3.03%-0.06%0.53%-8.15%5.06%9.92%
20153.28%-8.72%-3.30%0.05%-0.13%-4.10%6.75%-1.81%2.97%0.89%-0.02%5.05%-0.08%
20141.58%2.69%3.75%4.30%-3.37%3.65%-3.46%2.56%-1.69%7.42%2.31%3.54%25.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SO составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Southern Company (SO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SO: 1.57
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SO, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SO: 2.20
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SO: 1.27
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SO, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SO: 2.19
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SO, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SO: 5.32
^GSPC: 2.07

The Southern Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
0.49
SO (The Southern Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Southern Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 39 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.88$2.86$2.78$2.70$2.62$2.54$2.46$2.38$2.30$2.22$2.15$2.08

Дивидендный доход

3.16%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Southern Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72
2024$0.00$0.70$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$2.86
2023$0.00$0.68$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.78
2022$0.00$0.66$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$2.70
2021$0.00$0.64$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.62
2020$0.00$0.62$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$2.54
2019$0.00$0.60$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.46
2018$0.00$0.58$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.38
2017$0.00$0.56$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.30
2016$0.00$0.54$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.22
2015$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$2.15
2014$0.51$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$2.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SO: 3.2%
У The Southern Company дивидендная доходность составляет 3.16%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
SO: 70.9%
У The Southern Company коэффициент выплат составляет 70.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Southern Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.05%
-10.73%
SO (The Southern Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Southern Company показал максимальную просадку в 38.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 353 торговые сессии.

Текущая просадка The Southern Company составляет 2.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.43%31 янв. 2020 г.3623 мар. 2020 г.35316 авг. 2021 г.389
-30.45%19 сент. 2008 г.12012 мар. 2009 г.34526 июл. 2010 г.465
-29.33%6 окт. 1998 г.36314 мар. 2000 г.11525 авг. 2000 г.478
-25.51%23 янв. 1987 г.18719 окт. 1987 г.32024 янв. 1989 г.507
-23.28%22 авг. 2022 г.3712 окт. 2022 г.3913 мая 2024 г.428

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Southern Company составляет 6.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.68%
14.23%
SO (The Southern Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Southern Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Southern Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
SO: 22.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SO в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у SO коэффициент P/E составляет 22.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SO: 3.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SO по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у SO коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SO: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у SO коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SO: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у SO коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию