PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Sempra Energy (SRE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sempra Energy (SRE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8168511090

CUSIP

816851109

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Diversified

Дата IPO

29 июн. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$58.98B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.54

Цена/прибыль

20.51

PEG коэффициент

2.21

Общая выручка (12 мес.)

$12.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.80B

EBITDA (12 мес.)

$5.03B

Годовой диапазон

$65.37 - $93.90

Целевая цена

$93.10

Процент коротких позиций

2.57%

Коэффициент коротких позиций

5.83

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SRE с LNG SRE с EMN SRE с COP SRE с AQN.TO SRE с EPD SRE с XOM SRE с CVX SRE с PXD SRE с ATO SRE с OXY
Популярные сравнения:
SRE с LNG SRE с EMN SRE с COP SRE с AQN.TO SRE с EPD SRE с XOM SRE с CVX SRE с PXD SRE с ATO SRE с OXY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sempra Energy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.32%
11.50%
SRE (Sempra Energy)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sempra Energy показал доход в 27.69% с начала года и 32.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sempra Energy составила 8.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

SRE

С начала года

27.69%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

22.32%

1 год

32.03%

5 лет (среднегодовая)

8.41%

10 лет (среднегодовая)

8.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.24%-1.34%2.64%-0.28%7.54%-0.45%5.26%2.65%2.53%-0.31%27.69%
20233.75%-6.47%1.62%2.86%-7.69%1.44%3.20%-5.76%-2.31%2.94%4.06%3.40%-0.06%
20224.45%4.39%17.42%-4.02%1.55%-8.29%11.20%-0.50%-8.48%0.67%10.10%-6.32%20.30%
2021-2.86%-6.29%15.29%3.76%-1.51%-2.22%-0.57%1.31%-3.62%0.89%-6.08%11.31%7.39%
20206.05%-12.99%-18.33%9.61%1.99%-6.37%6.17%-0.65%-3.40%5.91%1.69%0.76%-12.78%
20198.12%2.96%5.32%1.66%2.74%4.56%-0.77%4.58%4.95%-2.10%1.91%3.52%44.01%
20180.09%1.83%2.89%0.52%-4.71%9.85%-0.45%0.42%-1.24%-3.19%4.63%-5.31%4.49%
20171.74%7.72%0.94%2.28%3.07%-3.21%0.97%4.35%-2.53%2.95%2.97%-10.95%9.43%
20160.79%1.86%8.61%-0.67%3.65%7.17%-1.88%-6.48%3.15%-0.08%-6.82%1.64%10.19%
20150.50%-3.32%1.40%-2.61%1.22%-7.29%2.87%-6.81%2.75%5.88%-3.11%-4.55%-13.16%
20143.29%1.90%3.13%1.91%1.76%5.01%-4.78%6.28%0.07%4.38%1.57%0.29%27.29%
20135.79%3.61%3.63%3.64%-1.87%1.35%7.18%-3.66%2.13%6.47%-2.96%2.21%30.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SRE среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sempra Energy (SRE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRE, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.732.46
Коэффициент Сортино SRE, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.583.31
Коэффициент Омега SRE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.46
Коэффициент Кальмара SRE, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.643.55
Коэффициент Мартина SRE, с текущим значением в 6.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.9715.76
SRE
^GSPC

Sempra Energy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
2.46
SRE (Sempra Energy)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sempra Energy за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.46$2.38$2.29$2.20$2.09$1.94$1.79$1.65$1.53$1.40$1.32$1.26

Дивидендный доход

2.64%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%2.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sempra Energy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$1.86
2023$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.38
2022$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$2.29
2021$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2020$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$2.09
2019$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.94
2018$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.79
2017$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.65
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$1.53
2015$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2014$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.32
2013$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.26

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.6%
У Sempra Energy дивидендная доходность составляет 2.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%57.8%
У Sempra Energy коэффициент выплат составляет 57.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sempra Energy находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
-1.40%
SRE (Sempra Energy)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sempra Energy показал максимальную просадку в 45.00%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 497 торговых сессий.

Текущая просадка Sempra Energy составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45%31 янв. 2020 г.3116 мар. 2020 г.4974 мар. 2022 г.528
-42.23%26 апр. 2007 г.38127 окт. 2008 г.81826 янв. 2012 г.1199
-40.74%14 мая 2001 г.29723 июл. 2002 г.18314 апр. 2003 г.480
-36.79%8 окт. 1998 г.3753 апр. 2000 г.26117 апр. 2001 г.636
-22.75%30 дек. 2014 г.2587 янв. 2016 г.12029 июн. 2016 г.378

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sempra Energy составляет 9.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.03%
4.07%
SRE (Sempra Energy)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sempra Energy в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sempra Energy по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.020.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у SRE значение P/E равно 20.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у SRE значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sempra Energy.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию