PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sempra Energy (SRE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sempra Energy (SRE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8168511090

CUSIP

816851109

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Diversified

Дата IPO

29 июн. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$48.58B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.42

Коэффициент P/E

16.86

Коэффициент PEG

1.95

Общая выручка (12 мес.)

$9.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.83B

EBITDA (12 мес.)

$3.99B

Годовой диапазон

$61.90 - $94.26

Целевая цена

$79.50

Процент коротких позиций

1.19%

Коэффициент коротких позиций

1.37

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SRE с LNG SRE с EMN SRE с ATO SRE с COP SRE с CNP SRE с BKH SRE с SHELL.AS SRE с EPD SRE с CVX SRE с OXY
Популярные сравнения:
SRE с LNG SRE с EMN SRE с ATO SRE с COP SRE с CNP SRE с BKH SRE с SHELL.AS SRE с EPD SRE с CVX SRE с OXY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sempra Energy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,277.10%
385.31%
SRE (Sempra Energy)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sempra Energy показал доход в -14.09% с начала года и 7.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sempra Energy составила 6.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

SRE

С начала года

-14.09%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

-10.08%

1 год

7.08%

5 лет

6.73%

10 лет

6.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.46%-13.70%0.62%4.65%-14.09%
2024-4.24%-1.34%2.64%-0.28%7.54%-0.45%5.26%2.65%2.53%-0.31%12.35%-5.71%21.11%
20233.75%-6.47%1.62%2.86%-7.69%1.44%3.20%-5.76%-2.31%2.94%4.06%3.40%-0.06%
20224.45%4.39%17.42%-4.02%1.55%-8.29%11.20%-0.50%-8.48%0.67%10.10%-6.32%20.30%
2021-2.86%-6.29%15.29%3.76%-1.51%-2.22%-0.57%1.31%-3.62%0.89%-6.08%11.31%7.39%
20206.05%-12.99%-18.33%9.61%1.99%-6.37%6.17%-0.65%-3.40%5.91%1.69%0.76%-12.78%
20198.12%2.96%5.32%1.66%2.74%4.56%-0.77%4.58%4.95%-2.10%1.91%3.52%44.01%
20180.09%1.83%2.89%0.52%-4.71%9.85%-0.45%0.42%-1.24%-3.19%4.63%-5.31%4.49%
20171.74%7.72%0.94%2.28%3.07%-3.21%0.97%4.35%-2.53%2.95%2.97%-10.95%9.43%
20160.79%1.86%8.61%-0.67%3.65%7.17%-1.88%-6.48%3.15%-0.08%-6.82%1.64%10.19%
20150.50%-3.32%1.40%-2.61%1.22%-7.29%2.87%-6.81%2.74%5.88%-3.11%-4.55%-13.16%
20143.29%1.90%3.13%1.91%1.76%5.01%-4.78%6.28%0.07%4.38%1.57%0.29%27.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SRE составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sempra Energy (SRE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SRE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SRE: 0.25
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SRE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SRE: 0.50
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SRE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SRE: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SRE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SRE: 0.25
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SRE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SRE: 0.67
^GSPC: 1.94

Sempra Energy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.46
SRE (Sempra Energy)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sempra Energy за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.51$2.48$2.38$2.29$2.20$2.09$1.94$1.79$1.65$1.53$1.40$1.32

Дивидендный доход

3.35%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sempra Energy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.65$0.00$0.65
2024$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$2.48
2023$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.38
2022$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$2.29
2021$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2020$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$2.09
2019$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.94
2018$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.79
2017$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.65
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$1.53
2015$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.40
2014$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.32

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SRE: 3.4%
У Sempra Energy дивидендная доходность составляет 3.35%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
SRE: 54.2%
У Sempra Energy коэффициент выплат составляет 54.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sempra Energy находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.93%
-10.07%
SRE (Sempra Energy)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sempra Energy показал максимальную просадку в 45.00%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 497 торговых сессий.

Текущая просадка Sempra Energy составляет 19.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45%31 янв. 2020 г.3116 мар. 2020 г.4974 мар. 2022 г.528
-42.23%26 апр. 2007 г.38127 окт. 2008 г.81826 янв. 2012 г.1199
-40.74%14 мая 2001 г.29723 июл. 2002 г.18314 апр. 2003 г.480
-36.79%8 окт. 1998 г.3753 апр. 2000 г.26117 апр. 2001 г.636
-31.62%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sempra Energy составляет 12.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.31%
14.23%
SRE (Sempra Energy)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sempra Energy в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Sempra Energy по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SRE: 16.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SRE в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у SRE коэффициент P/E составляет 16.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SRE: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SRE по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у SRE коэффициент PEG составляет 2.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SRE: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у SRE коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.0
SRE: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у SRE коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию