PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Amgen Inc. (AMGN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Amgen Inc. (AMGN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0311621009

CUSIP

031162100

Сектор

Healthcare

Отрасль

Drug Manufacturers - General

Дата IPO

17 июн. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$154.74B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.83

Цена/прибыль

36.77

PEG коэффициент

2.07

Общая выручка (12 мес.)

$32.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

$19.57B

EBITDA (12 мес.)

$13.05B

Годовой диапазон

$253.99 - $341.72

Целевая цена

$334.06

Процент коротких позиций

1.64%

Коэффициент коротких позиций

5.11

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AMGN с NVAX AMGN с GILD AMGN с ABBV AMGN с MRK AMGN с VOO AMGN с UNH AMGN с SCHD AMGN с ^SP500TR AMGN с VTI AMGN с VTV
Популярные сравнения:
AMGN с NVAX AMGN с GILD AMGN с ABBV AMGN с MRK AMGN с VOO AMGN с UNH AMGN с SCHD AMGN с ^SP500TR AMGN с VTI AMGN с VTV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amgen Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.56%
11.50%
AMGN (Amgen Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Amgen Inc. показал доход в 2.97% с начала года и 12.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Amgen Inc. составила 8.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

AMGN

С начала года

2.97%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-5.56%

1 год

12.84%

5 лет (среднегодовая)

7.79%

10 лет (среднегодовая)

8.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMGN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.11%-12.18%3.83%-3.65%12.44%2.16%6.41%1.11%-3.48%-0.64%2.97%
2023-3.90%-7.41%4.36%-0.83%-7.09%0.62%5.46%10.36%4.85%-4.86%6.28%6.82%13.46%
20220.96%0.56%6.77%-3.57%10.98%-5.23%1.71%-2.15%-6.20%19.94%6.67%-8.30%20.43%
20215.01%-6.14%10.62%-3.69%-0.01%2.44%-0.91%-5.91%-5.71%-2.67%-3.10%13.12%0.89%
2020-10.38%-6.90%1.50%18.00%-3.33%2.68%3.74%4.23%0.33%-14.64%3.05%3.55%-1.99%
2019-3.88%2.37%-0.05%-5.61%-6.24%10.55%1.25%12.60%-7.24%10.20%10.80%2.71%27.60%
20186.99%-0.48%-7.23%2.35%3.74%2.77%6.48%2.35%3.74%-6.99%8.77%-6.52%15.23%
20177.16%13.45%-7.06%-0.46%-4.26%10.94%1.32%2.56%4.88%-6.02%0.94%-1.00%22.27%
2016-5.91%-6.19%5.38%5.58%0.44%-3.67%13.07%-0.57%-1.91%-15.38%2.74%1.49%-7.57%
2015-4.41%4.13%1.35%-1.21%-0.56%-1.75%15.03%-13.65%-8.87%14.36%2.36%0.76%3.95%
20144.27%4.79%-0.55%-9.40%4.36%2.05%7.62%9.94%0.77%15.46%2.32%-3.64%42.33%
2013-0.86%7.71%11.97%1.66%-3.11%-1.86%9.76%1.04%2.74%3.77%-1.36%0.00%34.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMGN среди акций на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amgen Inc. (AMGN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMGN, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.472.46
Коэффициент Сортино AMGN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.833.31
Коэффициент Омега AMGN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.46
Коэффициент Кальмара AMGN, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.643.55
Коэффициент Мартина AMGN, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.5015.76
AMGN
^GSPC

Amgen Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.47
2.46
AMGN (Amgen Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amgen Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$9.00$8.52$7.76$7.04$6.40$5.80$5.28$4.60$4.00$3.16$2.44$1.88

Дивидендный доход

3.13%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amgen Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$9.00
2023$0.00$2.13$0.00$0.00$2.13$0.00$0.00$2.13$0.00$0.00$2.13$0.00$8.52
2022$0.00$1.94$0.00$0.00$1.94$0.00$0.00$1.94$0.00$0.00$1.94$0.00$7.76
2021$0.00$1.76$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$1.76$0.00$7.04
2020$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$6.40
2019$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$5.80
2018$0.00$1.32$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.32$0.00$5.28
2017$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$4.60
2016$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$4.00
2015$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$3.16
2014$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.44
2013$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$1.88

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.1%
У Amgen Inc. дивидендная доходность составляет 3.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%46.8%
У Amgen Inc. коэффициент выплат составляет 46.83%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Amgen Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.99%
-1.40%
AMGN (Amgen Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amgen Inc. показал максимальную просадку в 78.04%, зарегистрированную 19 нояб. 1984 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.

Текущая просадка Amgen Inc. составляет 13.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.04%20 июн. 1983 г.36119 нояб. 1984 г.33621 мар. 1986 г.697
-63.48%18 мар. 1987 г.15526 окт. 1987 г.4052 июн. 1989 г.560
-60.17%24 июл. 2000 г.49415 июл. 2002 г.76020 июл. 2005 г.1254
-59.49%2 дек. 1992 г.17612 авг. 1993 г.47022 июн. 1995 г.646
-53.61%20 сент. 2005 г.62819 мар. 2008 г.111924 авг. 2012 г.1747

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amgen Inc. составляет 9.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.73%
4.07%
AMGN (Amgen Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amgen Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Amgen Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Drug Manufacturers - General.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.036.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у AMGN значение P/E равно 36.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
10.020.030.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у AMGN значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Amgen Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию