PortfoliosLab logo
Amgen Inc. (AMGN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0311621009

CUSIP

031162100

Сектор

Healthcare

Дата IPO

17 июн. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$146.07B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.98

Коэффициент P/E

24.74

Коэффициент PEG

0.90

Общая выручка (12 мес.)

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

$21.50B

EBITDA (12 мес.)

$12.38B

Годовой диапазон

$249.07 - $336.01

Целевая цена

$314.20

Процент коротких позиций

2.73%

Коэффициент коротких позиций

4.61

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amgen Inc.

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Amgen Inc. (AMGN) показал доход в 6.00% с начала года и -8.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMGN составила 8.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.


AMGN

С начала года

6.00%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

-6.03%

1 год

-8.31%

3 года

5.86%

5 лет

6.99%

10 лет

8.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.08%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMGN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.51%8.80%1.13%-6.62%-5.80%6.00%
20249.11%-12.18%3.83%-3.65%12.44%2.16%6.41%1.11%-3.48%-0.64%-10.94%-7.86%-6.77%
2023-3.90%-7.41%4.36%-0.83%-7.09%0.62%5.46%10.36%4.85%-4.86%6.28%6.82%13.46%
20220.96%0.56%6.77%-3.57%10.98%-5.23%1.71%-2.15%-6.20%19.94%6.67%-8.30%20.43%
20215.01%-6.14%10.62%-3.69%-0.01%2.44%-0.91%-5.91%-5.71%-2.67%-3.10%13.12%0.89%
2020-10.38%-6.90%1.50%18.00%-3.33%2.68%3.74%4.23%0.33%-14.64%3.05%3.55%-1.99%
2019-3.88%2.37%-0.05%-5.61%-6.24%10.55%1.25%12.60%-7.24%10.20%10.80%2.71%27.60%
20186.99%-0.48%-7.23%2.35%3.74%2.77%6.48%2.35%3.74%-7.00%8.77%-6.52%15.23%
20177.16%13.45%-7.06%-0.46%-4.26%10.94%1.32%2.56%4.88%-6.02%0.94%-1.00%22.27%
2016-5.91%-6.19%5.38%5.58%0.44%-3.67%13.07%-0.57%-1.91%-15.38%2.74%1.49%-7.57%
2015-4.41%4.13%1.35%-1.21%-0.56%-1.75%15.03%-13.65%-8.87%14.36%2.36%0.76%3.95%
20144.27%4.79%-0.55%-9.40%4.36%2.05%7.62%9.94%0.77%15.46%2.32%-3.64%42.33%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMGN составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amgen Inc. (AMGN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Amgen Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.34
  • За 5 лет: 0.30
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amgen Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$9.26$9.00$8.52$7.76$7.04$6.40$5.80$5.28$4.60$4.00$3.16$2.44

Дивидендный доход

3.41%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amgen Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$2.38$0.00$0.00$2.38$4.76
2024$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$9.00
2023$0.00$2.13$0.00$0.00$2.13$0.00$0.00$2.13$0.00$0.00$2.13$0.00$8.52
2022$0.00$1.94$0.00$0.00$1.94$0.00$0.00$1.94$0.00$0.00$1.94$0.00$7.76
2021$0.00$1.76$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$1.76$0.00$7.04
2020$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$6.40
2019$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$5.80
2018$0.00$1.32$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.32$0.00$5.28
2017$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$4.60
2016$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$4.00
2015$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$3.16
2014$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.44

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Amgen Inc. дивидендная доходность составляет 3.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Amgen Inc. коэффициент выплат составляет 44.61%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Amgen Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Amgen Inc. показал максимальную просадку в 78.04%, зарегистрированную 19 нояб. 1984 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.

Текущая просадка Amgen Inc. составляет 17.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.04%20 июн. 1983 г.36119 нояб. 1984 г.33621 мар. 1986 г.697
-63.48%18 мар. 1987 г.15526 окт. 1987 г.4052 июн. 1989 г.560
-60.17%24 июл. 2000 г.49415 июл. 2002 г.76020 июл. 2005 г.1254
-59.49%2 дек. 1992 г.17612 авг. 1993 г.47022 июн. 1995 г.646
-53.61%20 сент. 2005 г.62819 мар. 2008 г.111924 авг. 2012 г.1747
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amgen Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Amgen Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 15.0% выше.


3.504.004.505.005.5020212022202320242025
4.90
4.26
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Amgen Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMGN в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у AMGN коэффициент P/E составляет 24.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMGN по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у AMGN коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у AMGN коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у AMGN коэффициент P/B составляет 23.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию