- ISIN
- US0311621009
- CUSIP
- 031162100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Drug Manufacturers - General
- Дата IPO
- 17 июн. 1983 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $220.11B
- Enterprise Value
- $268.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $16.09
- Коэффициент P/E
- 25.34
- Коэффициент PEG
- 1.46
- Общая выручка (12 мес.)
- $38.13B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $27.70B
- EBITDA (12 мес.)
- $12.73B
- Годовой диапазон
- $269.77 - $416.24
- Целевая цена
- $365.08
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 74.80%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $974.47M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMGN
Amgen Inc. (AMGN) прибавил 26.4% с начала года. По цене $408 за акцию AMGN торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $416. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMGN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,074.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Amgen Inc. (AMGN) показал доход в 26.41% с начала года и 39.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMGN составила 12.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Amgen Inc.
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- 11.30%
- 6 месяцев
- 12.99%
- С начала года
- 26.41%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 12.21%
- Всё время*
- 22.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AMGN по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1987 г. с доходностью +45.9%, в то время как худший месяц был февр. 1993 г. с доходностью -41.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AMGN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 28 окт. 1987 г. с доходностью +25.3%, в то время как худший день был 25 февр. 1993 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.45% | 14.32% | -9.35% | -1.59% | -2.00% | 7.52% | 6.36% | 5.89% | 26.41% | ||||
| 2025 | 9.51% | 8.80% | 1.13% | -6.62% | -0.07% | -3.11% | 5.69% | -1.71% | -1.92% | 5.75% | 16.58% | -5.25% | 29.67% |
| 2024 | 9.11% | -12.18% | 3.83% | -3.65% | 12.44% | 2.16% | 6.41% | 1.11% | -3.48% | -0.64% | -10.94% | -7.86% | -6.77% |
| 2023 | -3.90% | -7.41% | 4.36% | -0.83% | -7.09% | 0.62% | 5.46% | 10.36% | 4.85% | -4.86% | 6.28% | 6.82% | 13.46% |
| 2022 | 0.96% | 0.56% | 6.77% | -3.57% | 10.98% | -5.23% | 1.71% | -2.15% | -6.20% | 19.94% | 6.67% | -8.30% | 20.43% |
| 2021 | 5.01% | -6.15% | 10.62% | -3.69% | -0.01% | 2.44% | -0.91% | -5.91% | -5.71% | -2.67% | -3.10% | 13.12% | 0.87% |
Метрики бенчмарка
Amgen Inc. has an annualized alpha of 19.85%, beta of 0.87, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 07, 1984.
- This stock captured 114.99% of S&P 500 Index gains but only 52.10% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.85%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 114.99%
- Участие в снижении
- 52.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMGN имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 82% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amgen Inc. (AMGN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMGN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.50 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 10.58 | -4.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Amgen Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.80 | $9.52 | $9.00 | $8.52 | $7.76 | $7.04 | $6.40 | $5.80 | $5.28 | $4.60 | $4.00 | $3.16 |
Дивидендный доход | 2.40% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amgen Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $2.52 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.04 | ||||
| 2025 | $0.00 | $2.38 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $0.00 | $9.52 |
| 2024 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $9.00 |
| 2023 | $0.00 | $2.13 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $0.00 | $8.52 |
| 2022 | $0.00 | $1.94 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $0.00 | $7.76 |
| 2021 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $7.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Amgen Inc. дивидендная доходность составляет 2.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Amgen Inc. коэффициент выплат составляет 60.40%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Amgen Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Amgen Inc. показал максимальную просадку в 63.48%, зарегистрированную 26 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 405 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.48%окт. 1987 г. | 7mo 12d | 1y 7mo | 2y 2moмарт 1987 г. - июнь 1989 г. | Black Monday1987 |
-60.17%июль 2002 г. | 1y 11mo | 3y 6d | 4y 12moиюль 2000 г. - июль 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-59.49%авг. 1993 г. | 8mo 13d | 1y 10mo | 2y 6moдек. 1992 г. - июнь 1995 г. | — |
-53.61%март 2008 г. | 2y 6mo | 4y 5mo | 6y 11moсент. 2005 г. - авг. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-51.13%сент. 1986 г. | 3mo 12d | 4mo 23d | 8mo 5dиюнь 1986 г. - февр. 1987 г. | — |
Показатели просадок
| AMGN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.48% | -56.78% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -9.10% | -7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -18.90% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -25.43% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -33.92% | +9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -10.69% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 2.14% | +4.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amgen Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Amgen Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMGN в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у AMGN коэффициент P/E составляет 25.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMGN по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у AMGN коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у AMGN коэффициент P/S составляет 5.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у AMGN коэффициент P/B составляет 19.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMGN
Добавьте Amgen Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMGN